从丁巳年开始，到己未年结束，共三年时间。
晋安帝义熙十三年（丁巳年，公元 417 年）
春季，正月，甲戌日（初一），发生日食。
后秦主姚泓在前殿召集百官朝会，因国内外形势危急紧迫，君臣相对而泣。征北将军、齐公姚恢率领安定镇户三万八千人，焚烧房屋，从北雍州向长安进军，自称大都督、建义大将军，向各州郡发布檄文，声称要铲除君主身边的恶人；扬威将军姜纪率领部众归附他，建节将军彭完都放弃阴密，逃回长安。姚恢抵达新支，姜纪劝姚恢说：“国家的重要将领、主力军队都在东方抵御晋军，京城空虚，您应火速率领轻装部队袭击长安，一定能攻克。” 姚恢不听，反而向南进攻郿城。镇西将军姚谌被姚恢击败，长安上下大为震动。姚泓紧急派遣使者征召东平公姚绍，又派姚裕及辅国将军胡翼度驻守澧水西岸。扶风太守姚俊等人都向姚恢投降。东平公姚绍率领各军向西返回，与姚恢在灵台对峙；姚赞留下宁朔将军尹雅担任弘农太守，守卫潼关，也率军返回长安。姚恢的部众看到朝廷军队从四面聚集，都心生恐惧，他的部将齐黄等人前往朝廷大军处投降。姚恢进军逼近姚绍，姚赞从后方夹击，姚恢的军队大败，姚恢及其三个弟弟都被杀死。姚泓对姚恢的死深感痛惜，用公爵的礼仪安葬了他。
太尉刘裕率领水军从彭城出发，留下儿子彭城公刘义隆镇守彭城。朝廷下诏任命刘义隆为监徐、兖、青、冀四州诸军事、徐州刺史。
西凉公李暠病重，临终前嘱咐长史宋繇说：“我死后，世子（李歆）就像你的儿子一样，你要好好教导他。” 二月，李暠去世，下属官员拥戴世子李歆为大都督、大将军、凉公，兼任凉州牧。李歆宣布大赦，改年号为嘉兴。尊奉母亲天水人尹氏为太后，任命宋繇总领三公府事务（录三府事）。追谥李暠为武昭王，庙号太祖。
西秦安东将军木弈干进攻吐谷浑的树洛干，在尧杆川击败树洛干的弟弟阿柴，俘虏五千多人后返回。树洛干逃到白兰山据守，因羞愧愤怒而生病，临终前对阿柴说：“我的儿子拾虔年幼弱小，如今把大事托付给你。” 树洛干去世后，阿柴继位，自称骠骑将军、沙州刺史。追谥树洛干为武王。阿柴逐渐用兵吞并周边的小部落，疆域达到数千里，最终成为强国。
河西王沮渠蒙逊派遣将领袭击乌啼部，大败该部；又进攻卑和部，降服了该部。
王镇恶进军渑池，派遣毛德祖到蠡吾城袭击尹雅，活捉了他，尹雅杀死看守后逃走。王镇恶领兵径直前进，抵达潼关。
檀道济、沈林子从陕北渡过黄河，攻克襄邑堡，后秦河北太守薛帛逃往河东。两人又在蒲阪进攻后秦并州刺史尹昭，没能攻克。另一路将领进攻匈奴堡，被姚成都击败。
辛酉日，荥阳守将傅洪献出虎牢，投降北魏。
后秦主姚泓任命东平公姚绍为太宰、大将军、都督中外诸军事，授予他黄钺（象征专杀之权），改封鲁公，让他统领武卫将军姚鸾等五万步兵、骑兵守卫潼关；又派遣另一将领姚驴救援蒲阪。
沈林子对檀道济说：“蒲阪城坚固、兵力充足，不能迅速攻克，进攻会伤亡惨重，围困又会拖延时间。王镇恶在潼关，兵力孤单薄弱，不如与王镇恶汇合，合力争夺潼关。如果拿下潼关，尹昭的蒲阪自然会不攻自溃。” 檀道济听从了他的建议。
三月，檀道济、沈林子抵达潼关，后秦鲁公姚绍领兵出战，檀道济、沈林子奋力进攻，大败姚绍，斩杀、俘获的敌兵数以千计。姚绍退守定城，占据险要地形抵御晋军，对众将说：“檀道济等人兵力不多，孤军深入，不过是加固营垒等待后续援军罢了。我们分兵切断他们的粮道，就能坐擒他们。” 于是派遣姚鸾驻守大路，以切断檀道济的粮道。
姚鸾派遣尹雅领兵与晋军在潼关以南交战，尹雅被晋军俘虏，晋军准备杀他。尹雅说：“我前些日子就该被杀，侥幸逃脱到现在，死本是心甘情愿。但少数民族与汉族虽然不同，君臣大义却是一致的。晋军以大义出兵，难道就不能让后秦有坚守节操的臣子吗！” 晋军于是赦免了他。
丙子日夜间，沈林子率领精锐士兵袭击姚鸾的军营，斩杀姚鸾，杀死他的士兵几千人。姚绍又派遣东平公姚赞驻守黄河岸边，以切断晋军的水道；沈林子进攻姚赞，姚赞战败逃走，返回定城。薛帛占据河曲，前来投降晋军。
太尉刘裕率领水军从淮河、泗水进入清河，准备逆流西上，先派遣使者向北魏借道；后秦主姚泓也派遣使者向北魏请求救援。北魏国主拓跋嗣让大臣们商议此事，大臣们都说：“潼关是天然险要之地，刘裕用水军进攻，难度很大；如果他登岸向北入侵，形势就会变得容易。刘裕声称讨伐后秦，他的真实意图难以预测。而且后秦是与我们有婚姻关系的国家（北魏曾娶后秦公主），不能不救援。应当出兵切断黄河上游，不让刘裕的军队向西进军。” 博士祭酒崔浩说：“刘裕图谋后秦已经很久了。如今姚兴已死，儿子姚泓懦弱无能，国家又有很多内乱。刘裕趁后秦危难讨伐，他的目标必定是攻克后秦。如果我们阻断黄河上游，刘裕会心生愤怒，必定会登岸向北入侵，这样我们就成了替后秦承受攻击的一方。如今柔然侵犯边境，百姓粮食又匮乏，如果再与刘裕为敌，发兵南下救援后秦，北方的柔然就会入侵得更深；救援北方，南方的州郡又会陷入危险，这不是好计策。不如借水道给刘裕，听任他向西进军，然后我们驻军阻断他的东归之路。如果刘裕攻克后秦，必定会感激我们借道的恩情；如果他失败，我们也不会失去救援后秦的名声。这是两全其美的计策。况且南北风俗不同，即使我们放弃恒山以南的土地，刘裕也必定不能用吴越地区的士兵与我们争夺黄河以北的土地，他怎么能成为我们的祸患呢！为国家谋划，只应考虑对社稷有利，难道要顾及一个嫁过来的女子（指后秦公主）吗！” 商议的大臣们仍说：“刘裕向西进入潼关，就会担心我们切断他的后路，陷入腹背受敌的境地；他如果北上，姚氏必定不会出关帮助我们，看形势他一定会声称向西，实际却北上入侵。” 拓跋嗣于是任命司徒长孙嵩统领太行山以东的军事，又派遣振威将军娥清、冀州刺史阿薄干率领十万步兵、骑兵驻守黄河北岸。
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