起于乙酉年（公元385年），止于丙戌年（公元386年），共两年。
晋孝武帝太元十年（乙酉年，公元385年）
春季，正月，前秦天王苻坚朝会宴飨群臣，当时长安饥荒，出现人吃人现象，将领们回家后，吐出所吃的肉来喂食妻子儿女。
慕容冲在阿房城即皇帝位，改年号为更始。慕容冲心满意得，赏罚随心所欲。慕容盛时年十三岁，对慕容柔说：“即使是十人之长，也须才干超过其他九人，才能坐稳位子。如今中山王（慕容冲）才能仅与常人持平，功业未成，却骄横奢侈至极，恐怕难以成功吧！”
后秦王姚苌留下众将攻打新平，自己率军攻击安定，擒获前秦安西将军勃海公苻珍，岭北各城全部投降。
甲寅日，前秦天王苻坚与西燕国主慕容冲在仇班渠交战，大败慕容冲。乙卯日，在雀桑交战，又击败慕容冲。甲子日，在白渠交战，前秦军队大败。西燕军队围攻苻坚，殿中将军邓迈等奋力作战击退敌军，苻坚才得以脱险。壬申日，慕容冲派尚书令高盖夜袭长安，攻入南城，前秦左将军窦冲、前禁将军李辩等击破敌军，斩首八百级，分割尸体食用。乙亥日，高盖率军攻打渭北各营垒，前秦太子苻宏与他在成贰壁交战，大败高盖军，斩首三万级。后燕带方王慕容佐与宁朔将军平规共同攻打蓟城，前秦王永部队屡败。二月，王永命宋敞焚烧和龙及蓟城宫室，率领部众三万奔往壶关；慕容佐等进入蓟城。
后燕慕容农率军到中山与慕容麟会合，共同进攻翟真。慕容麟、慕容农先率数千骑兵抵达承营，观察形势。翟真望见，列兵出战。众将想退兵，慕容农说：“丁零人不是不强劲勇猛，但翟真懦弱，如今挑选精锐，直冲翟真所在之处，翟真一逃，部众必然溃散，我们就可以在门口截击追杀，能全歼他们。”派骁骑将军慕容国率领百余骑兵冲锋，翟真逃跑，部众争抢入城，自相践踏，死者过半；于是攻克承营外城。
癸未日，前秦天王苻坚与西燕国主慕容冲在长安城西交战，大败慕容冲，追击到阿城。众将请求乘胜入城，苻坚担心遭慕容冲袭击，率军返回。
乙酉日，前秦益州刺史王广任命蜀人江阳太守李丕为益州刺史，守成都。己丑日，王广率领部众奔回陇西，投靠其兄秦州刺史苻统，蜀人跟随的有三万余人。
东晋刘牢之抵达枋头。杨膺、姜让的密谋泄露，长乐公苻丕逮捕并处死了他们。刘牢之听说后，徘徊不进。
前秦平原悼公苻晖多次被西燕国主慕容冲击败，苻坚责备他说：“你是我有才的儿子，拥有大军与白虏小儿作战，却屡战屡败，活着还有什么用！”三月，苻晖愤懑自杀。前禁将军李辩、都水使者陇西人彭和正担心长安失守，召集西州人屯驻韭园；苻坚征召他们，不肯前往。
西燕国主慕容冲在骊山攻击前秦高阳愍公苻方，杀之，俘获前秦尚书韦钟，任命其子韦谦为冯翊太守，让他招集三辅百姓。冯诩坞堡主邵安民等责备韦谦说：“您是雍州望族，如今却顺从贼寇，与他们做不忠不义之事，有何面目活在世上？”韦谦告诉韦钟，韦钟自杀，韦谦前来投奔东晋。前秦左将军苟池、右将军俱石子与西燕国主慕容冲在骊山交战，兵败。西燕将军慕容永斩杀苟池，俱石子逃奔邺城。慕容永是慕容廆弟弟慕容运的孙子；俱石子是俱难的弟弟。苻坚派领军将军杨定攻击慕容冲，大破之，俘虏鲜卑万余人返回，全部坑杀。杨定是杨佛奴之孙，苻坚的女婿。
荥阳人郑燮举郡投降东晋。
后燕王慕容垂攻打邺城，久攻不下，准备北赴冀州，于是命令抚军大将军慕容麟屯守信都，乐浪王慕容温屯守中山，召骠骑大将军慕容农返回邺城；远近之人听说后，认为后燕衰弱，颇怀去就之心。
慕容农到达高邑，派从事中郎眭邃外出就近公干，眭邃逾期未归。长史张攀对慕容农说：“眭邃是眼前参佐，竟敢欺瞒不归，请回军讨伐。”慕容农不答应，下令预备临时任官版牒，任命眭邃为高阳太守，参佐家在北赵地区的，都暂授官职遣返回乡。共举荐补授太守三人，长史二十余人，事后对张攀说：“你的看法非常错误，当今岂能自相残杀！等我北返时，眭邃等人自然会在路边迎接，你只管看吧。”
乐浪王慕容温在中山，兵力很弱，丁零人四处分布，占据各城。慕容温对众将说：“以我们的人数，进攻不足，防守有余。骠骑大将军（慕容农）、抚军大将军（慕容麟）首尾相连，终将灭贼，我们只需聚粮练兵等待时机。”于是安抚旧部招纳新兵，鼓励农耕，百姓归附者络绎不绝，郡县坞堡争送军粮，仓库充盈。翟真夜袭中山，慕容温击破之，从此不敢再来。慕容温于是派兵一万运粮供给慕容垂，并营建中山宫室。
东晋刘牢之在孙就栅攻击后燕黎阳太守刘抚，后燕王慕容垂留慕容农守邺城围军，自己率兵救援。前秦长乐公苻丕听说后，出兵乘虚夜袭后燕军营，被慕容农击败。刘牢之与慕容垂交战，不胜，退屯黎阳。慕容垂也返回邺城。
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