2024年海外需求的重要性或将进一步提升。碳中和全球化趋势已明朗，2022 年 起美国、欧盟政策端在新能源产业发展方面开始发力，光伏装机有望持续显着增长。 另一方面，随着过去几年国内新能源装机规模大幅增长，2022 年底我国光伏风电占总用电量比例分别达到 8.6%、4.8%，合计 13.4%，国家能源局在《2023 年能源工作 指导意见》提出 2023 年目标为 15.3%。由于风电光伏电源输出不稳定特性，电网面 临消纳难度增大、调度压力增大、脆弱性提高等风险，国内光伏装机增速或将趋缓。
2023 年我国光伏装机规模呈现大阶梯式增长。2022年在产品价格持续高位的背 景下，全年完成装机87.4GW，同比增长 59.3%，虽然装机数据斐然，但实际装机需 求仍受到部分程度的抑制。2023 年1-11月国内光伏装机163.9GW同比增长 149.4%， 预计2024 年国内光伏新增装机或将达到 220GW 以上，继续保持高规模新增水平，全球市占率维持稳定。
光伏电站投资成本的显着下降是重要内生性原因，亦是支撑长期增长空间的关键因素。根据 CPIA 统计测算，2022 年我国地面光伏系统初始全投资成本约 4.13 元 /W，随着多晶硅新建产能陆续释放，各环节产品价格大幅下降，同时在技术迭代加 持下组件效率稳步提升，2023 年系统投资成本显着下降。
我国光伏晶硅产业对全球市场依存度较高，出口市场至关重要。近年来，我国组件出货规模占全球总规模比例不断提高，2022 年我国组件产量 295GW，全球市占 率约 85%，我国已成为光伏组件全球最大生产国。
自2019年以来，历年我国组件出口规模均大于国内装机所需组件规模。2023年 1-11 月国内光伏装机 163.9GW，考虑电站组件 1.2 容配比,对应组件需求约 196.7GW， 同期组件出口规模 191.9GW，由于我国光伏装机季节性特点，每年12 月，是国内装机高峰期，2023 全年国内装机对组件的需求有望超过出口规模，但从长期来看，海外依然是我国光伏产品重要需求市场。
我国光伏组件出口规模的波动，主要受到海外新能源装机需求变化，以及出口国家或地区对光伏产品关税等限制性政策的影响。我国光伏产业快速发展，在成本、 技术以及产业链协同等方面均处于全球领先地位，历史上主要光伏需求市场地区均曾对光伏产品进口加以限制。
海外政策的不确定性是对我国光伏出口的重要因素，而近年来随着不少地区相关政策落地，虽然关税及其他限制条件有所垒 高，但整体而言对我国光伏产业的冲击正在减小。
欧洲市场是我国组件出口主要地区，新兴市场正在快速成长。2022 年我国组件全球市占率达到85%，除美国市场外，其他国家和地区装机规模结构与我国组件出口结构基本匹配。早年间，海外市场中欧洲对光伏需求起到主导作用，随着光伏电 站经济性凸显、碳中和目标指引，以及能源安全战略重要性等多因素共同推动下， 光伏需求市场呈现多元化发展的趋势。
历史上欧盟曾对我国光伏组件、光伏玻璃等领域执行反倾销、反补 贴等关税措施，目前主要从“碳足迹”角度入手设置市场进入门槛，头部 企业已基本完成相关认证，2023年10月试运行的碳边境调节机制虽不包含光伏相关产品，但体现出欧洲对碳足迹重视程度的提高。法国已 明确提出碳足迹认证标准，成为欧盟地区诸多招标项目参考标准。
美国对于光伏装机激励方面的扶持，主要通过 ITC、PTC 等税收抵免政策实现， 并对满足本土制造比例的项目给予额外补贴；对于本土制造业的扶持主要在 IRA 框 架下进行，2022 年 8 月，美国总统发布了通胀削减法案（IRA），宣布拿出约 3690 亿美元扶持本土清洁能源的发展，对满足本土生产销售要求的晶硅产业链以及 逆变器、储能电池等产品给予补贴。
展望未来，欧洲、美国仍是中长期主要需求市场，印度短期内拉货量有望持续走高，中东具备可观增长潜力。近年来，海外主要光伏市场国家对组件进口需求政策方向趋于收紧，同时政策支持力度向扶持本土光伏制造业方向倾斜，但短期内仍无法摆脱对我国组件产品的依赖。
一方面，中短期来看，以欧美为代表的海外市场，培植足够体量的本土光伏产业需要较长时间，难以匹配为实现“碳中和”而制定的装机规模目标， 同时由于各项政策的目标达成期限较远，国内企业已开始在美国、欧洲地区布局电池片、组件等光伏产品产能基地，应对本土制造要求；另一方面，长期来看，全球光伏装机总需求有望长足增长，我国组件企业有望凭借技术领先优势，持续输出差异化产品，塑造优质品牌，在海外市场长期占有较高份额。
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