杨珠一路率先赶至，杨维忠伏兵尽出，四面突击而来。杨珠令兵分两翼迎敌，杨维忠计策虽然成功，可惜手中之兵战力远低于播州，一时间反被杀散。杨维忠见势不妙，只得弃守龙泉司，败走思南鹦鹉溪。
杨珠追至龙泉，发现尚有土官安民志率步卒五百据守，杨珠嘲笑安民志螳臂当车，自不量力。安民志虽是个土官，却也怒斥杨氏祸乱播州，搅扰西南。
杨珠大怒，向龙泉司发起猛攻，由于兵力相差二十倍之多，播州军显得势不可挡，安民志壮烈战死。龙泉司吏官刘玉銮差人送信向明军求援，继而亲守大库，将库门浇铸封死，播州军冲入龙泉，逼迫刘玉銮打开库门，刘玉銮不从，与妻子一同死于播州兵刀下。
当路明军副总兵陈良收到龙泉求援，因知播州已发五万精兵，不敢孤军迎战，托辞严守偏桥无法救援龙泉。
巧在此时参将周国柱领兵绕道阻击，石柱宣抚使马千乘则正率三千白杆兵随同前来，其妻秦良玉也领精兵五百携粮自随。
何汉良所部为播州五路中最弱一路，马千乘因此劝周国柱引兵阻击此路，倘若战胜也可兵入播州，牵动其余四路叛军回援，秦良玉附议。于是马千乘与周国柱将播州军何汉良一部扼于邓坎。
周国柱因敌众我寡一时难以击溃当面之敌而忧心忡忡，马千乘献计道：“敌兵势大必骄狂自傲，请将军今夜大摆宴席，敌以为我军松懈，多半会轻率来攻。
我愿与贱内良玉率所部坚壁阻敌，将军则可领天兵抄其后路，敌锋若溃，深夜之中必生大乱，我们再全力掩杀，必获全胜。”
周国柱见他自愿承担最危险的任务，不由大为感动，连夸马千乘不愧是忠良之后，于是依计行事。
如此，周国柱于当夜戌时大摆酒宴，军营之中烟升雾腾，大肆煮肉散发的香气漫延数里之外。何汉良见明军如此松懈，不由得哈哈大笑，语于手下人道：“看来这官军将领果然尽是酒囊饭袋之徒，如此局面之下不思坚守反击，竟还悠闲设宴，今日不死于我手实在是天理难容，有此等将领在，明军焉能不败？”
于是何汉良命所部更换行装，潜行进兵，趁官军夜宴乘夜掩袭，不料却遭马千乘、秦良玉所部白杆兵据险阻击。
何汉良大为惊异，不过虽然奇袭败露，他却也并不惊慌，而是立刻下令猛攻。此时马千乘早已命人多设陷阱，暗伏弓弩，由于夜色正深，伏击远胜明战，播州军进攻不利，多有死伤。
周国柱此时也已率部绕行侧后，突发进击。此前已经得到过火器增强的明军在夜里的打法显然是另一种风格，只听得一时间炮声枪声大作，播州军连明军的照面都还没打着，锋线便告崩溃，中军、后军一看明军火力如此强大，谁也不想连敌人的面都没见着就死翘翘，当即纷纷退却。
何汉良勃然大怒，连斩败兵十余人，刚刚止住溃散之势，却不料明军正好全线反击，其中一部分战线甚至在纵火追敌，场面既混乱又凶险。
何汉良见大事不妙，自己也不敢继续留在这般混乱的战局之中了，急忙带着亲信撤退。这一退没得说，何汉良一部因此大乱，一路退入播州，还有不少走失走散。
明军因为携带了一些三号炮和四号炮，虽然相对轻便，但在这老山密林中还是追之不及，好在马千乘及秦良玉所部白杆兵同样善于山地密林作战，伉俪二人不辞辛苦、不惧危险，领兵追入敌境，连破金竹、青冈嘴、虎跳关等七寨，威风八面。
与此同时，酉阳宣抚使冉御龙则避开播州五路之兵直取桑木关，桑木关播州守兵猝不及防，仓促应战，被冉御龙大败，斩首三百。
播州军这边刚刚攻下龙泉，准备移兵婺州，突闻何汉良一部溃败，明军攻入播州，杨应龙大吃一惊，忙令各路回撤。明军知播州军主力回救，也各自撤离，杨珠等四路兵劫掠二十七寨而归。
二月，宋良佐正式部署攻打播州方略，以二十四万兵分作八路，每路各分三万兵力，但有强有弱，大多数是官军为三，土司为七。
其以川将为主分四路：总兵刘綎、马林出綦江，辅以参将麻镇，参政张文耀监军；总兵马孔英出南川，辅以参将周国柱、酉阳宣抚使冉御龙、石柱宣抚使马千乘，佥事徐仲佳监军；总兵吴广出合江，辅以游击徐世威，参议刘一相监军；参将曹希彬受吴广节制出永宁，辅以参将吴文杰、宣抚使奢世绩，参议史旌贤监军。
以黔将为主分三路：总兵童元镇、土知府泷澄、土知州岑临出乌江；参将朱鹤龄受童元镇节制出沙溪，辅以宣抚使安疆臣；总兵李应祥出兴隆，辅以宣抚使彭元瑞，参议张存意、按察使杨寅秋监军；湖广兵将合一路分为两翼，总兵邓子龙、董一元、彭养正出白泥；副总兵陈良受邓子龙节制出龙泉，辅以宣抚使单宜、副使胡桂芳、参议魏养蒙监军。
然后宋良佐再令贵州巡抚驻贵阳、偏沅巡抚驻沅州，自己则依旧镇驻重庆——这其实就只是他离开了驻地成都留在重庆，而另外两位实际上没挪窝。
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