光幕波纹平复，景象与声音沉郁地展开，不带丝毫情感，却自有一股尸山血海般的压迫感扑面而来。
【清顺治五年至六年（公元1648-1649年）·山西大同及周边】
首先浮现的，是北方苍茫的山河舆图，焦点迅速锁定在山西北部重镇——大同。城墙高厚，旌旗变换，先是清军旗帜，而后迅速被其他旗帜取代。旁白声音冰冷叙述：
顺治五年，南明抗清势力于江南有所振作。同年，已降清之大同总兵姜镶，因不满清廷苛待与猜忌，于顺治六年正月初三，据大同叛清，复归南明。
画面显示，姜镶斩杀清廷委派的官员，宣布恢复明朝冠服，下令军民割辫。消息传开，晋北朔州、浑源等十一城相继响应，皆以割辫为号，一时间，山西北部仿佛重归明朝旗下，声势颇大。
清廷震动。画面切换至北京紫禁城，摄政王多尔衮面目阴沉，紧急调派英亲王阿济格，率精锐满蒙兵马及沉重的红衣大炮，星夜兼程，直扑大同。正月初四，清军已抵达大同城下，将城池团团围住。
阿济格初至，一面挥军攻城，一面射书入城，许以“悔罪归顺，照旧恩养”。姜镶拒降。
攻城战事激烈。红衣大炮轰鸣，城墙垛口砖石横飞，守军与民壮拼死抵抗，清军伤亡亦不小。画面中，阿济格脸色铁青，显然未料到姜镶抵抗如此坚决，大同城防如此坚固。
多尔衮闻报，增派端重亲王博洛、承泽亲王硕塞、多罗亲王满达海等，率更多兵力、火炮前往助战。清军分兵扫荡响应之州县，逐步剪除大同外援。
场景分散至山西各地。清军铁骑纵横，炮火连天。一些响应姜镶的州县在清军优势兵力下被攻破，城破之处，已有杀戮发生，但尚未至极端。
焦点回到大同。围城持续数月，由春入夏，乃至初秋。画面呈现大同城内景象日益凄惨：粮仓见底，街头饿殍渐增，兵士面黄肌瘦，百姓以树皮、草根、甚至皮革充饥。疾病蔓延，死亡日众，守城力量急剧衰减。
顺治六年六月，清军在外围战场取得进展。八月，大同城内“兵民饥饿，死亡殆尽，余兵无几”。
绝望与恐慌在城内蔓延。部分将领动摇了。画面显示，守将杨振威等暗中串联。
十月初，杨振威等人突袭总兵府，斩杀姜镶及其兄弟，持其首级，开城向阿济格投降。
姜镶的首级被盛在木盒中，呈于阿济格马前。阿济格看着那须发怒张的首级，又抬眼望向残破却终于洞开的大同城门，脸上没有多少胜利的喜悦，只有长期围攻坚城受阻的淤积愤恨与森然杀意。
旁白声陡然加重，一字一顿：
屠城·大同
景象骤然变得极端残酷。
阿济格策马入城，目光所及，尽是废墟饿殍，以及少数劫后余生、面无人色的兵民。他勒住马，冰冷的声音传遍肃杀的街道：“姜逆负隅顽抗，累及全城。此城冥顽，抗拒王师，罪无可赦。奉摄政王谕：除献贼有功之杨振威等部，官吏兵民，尽行诛戮，以儆效尤！”
命令既下，早已按捺不住的清军如同出闸猛兽，挥舞刀剑，冲入街巷民居。无论兵、民、男、女、老、幼，见人便砍。哭喊声、哀求声、惨叫声、狂笑声、兵刃入肉声、房屋燃烧的噼啪声……瞬间交织成地狱般的乐章。
画面没有回避那血腥的屠杀场景：士兵将百姓从藏身之处拖出砍杀；街道上尸体堆积；鲜血汇成细流，流入排水沟渠；火焰吞噬屋舍，浓烟蔽日。有清军士卒为争夺财物互相殴斗，有军官纵马践踏奔逃的妇孺。
九月戊午，清廷正式谕令阿济格：“斩献姜镶之杨震（振）威等二十三人及家属并所属兵六百名，俱着留食，仍带回京城封赏，其余从逆之官吏兵民，尽行诛戮。”
然而，实际的屠杀远比命令更为彻底。画面显示，所谓的“留食”与保护，在疯狂的屠杀浪潮中形同虚设。杨振威等二十三人及其家属、部卒，并未能完全幸免。乱兵之中，他们同样遭到抢掠和杀害。仅有少数核心人物被清军严密看管，才得以残存。
屠杀持续。清军逐屋搜索，不放过任何角落，直至“无噍类”乃止。大同城，自此成为死城。
屠城·附近州县
大同的惨状并非孤例。画面快速切换。
汾州城破，清军（博洛、满达海部）涌入，屠刀挥向城中军民。“尸体塞巷”，血流漂杵。画面掠过那位《李节妇传》中的李氏，被掳出城，于壕边坠马触石而亡，只是无数悲惨命运中的一个微小缩影。
运城陷落，守军战死万余人，清军再次执行屠城。
岚县、永宁州等地的士绅，闻听大同、汾州屠城惨讯，惊恐万状，为免同样命运，将响应姜镶的义军所委任的官员绑缚，开城投降。然而，投降并未完全换来安全，清算与局部屠杀依旧发生。
毁城
光幕显示，屠戮之后，清军开始系统性地摧毁城墙防御设施。“拆除城墙五尺”，捣毁瓮城、敌楼等一切可能用于抵抗的工事。曾经雄峙北疆的军事重镇，化为一片易于控制的废墟。
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