晋安帝隆安元年（丁酉，公元397年）
春季，正月，己亥朔（初一），晋安帝举行加冠礼，改年号为隆安。任命左仆射王珣为尚书令；领军将军王国宝为左仆射，主管官员选拔，并加授后将军、丹杨尹。会稽王司马道子将东宫全部兵马配给王国宝，让他统领。
后燕范阳王慕容德向前秦求救，但秦军没有出兵。邺城军民惊恐不安。贺赖卢自认为是魏王拓跋珪的舅舅，不听从东平公拓跋仪的指挥，因此与拓跋仪产生矛盾。拓跋仪的司马丁建暗中与慕容德勾结，趁机挑拨离间，用箭射信入城报告情况。甲辰（初六），狂风夹杂尘土，白昼如夜。贺赖卢军营起火，丁建对拓跋仪说：“贺赖卢烧营叛变了。”拓跋仪信以为真，领兵撤退。贺赖卢得知后，也退兵。丁建率领部众投降慕容德，并说拓跋仪军队疲弱可击。慕容德派桂阳王慕容镇、南安王慕容青率领七千骑兵追击魏军，大败魏军。
后燕国主慕容宝派左卫将军慕舆腾攻打博陵，杀死魏国设置的守令。
魏将王建等攻打信都，六十多天未能攻下，士兵死伤众多。庚申（二十二日），魏王拓跋珪亲自进攻信都。壬戌（二十四日）夜，后燕宜都王慕容凤翻城逃往中山。癸亥（二十五日），信都向魏国投降。
后凉王吕光因西秦王乞伏乾归反复无常，发兵讨伐。乞伏乾归的部下建议东奔成纪避难，乞伏乾归说：“战争胜负在于指挥巧拙，不在兵力多少。吕光兵多但无纪律，其弟吕延勇猛无谋，不足为惧。况且吕光精锐尽在吕延处，吕延败，吕光自然退走。”吕光驻军长最，派太原公吕纂率步骑三万攻金城；乞伏乾归率兵二万救援，未到，吕纂已攻下金城。吕光又派将领梁恭等率甲兵万余人出阳武下峡，与秦州刺史没弈干攻东面；天水公吕延率枹罕军队攻临洮、武始、河关，全部攻克。乞伏乾归派人欺骗吕延说：“乾归部众溃散，逃往成纪。”吕延想率轻骑追击，司马耿稚劝谏：“乞伏乾归勇略过人，怎会望风而溃？此前击败王广、杨定，都是用弱兵诱敌。如今报信者眼神慌张，必有奸计，应整军推进，步骑相接，等各军集结后再进攻。”吕延不听，进军与乞伏乾归相遇，战败被杀。耿稚与将军姜显收集散兵，退守枹罕。吕光也退兵回姑臧。
秃发乌孤自称大都督、大将军、大单于、西平王，大赦天下，改年号太初。在广武练兵，攻后凉金城，攻克。凉王吕光派将军窦苟讨伐，在街亭交战，凉军大败。
后燕主慕容宝听说魏王拓跋珪攻信都，出兵驻守深泽，派赵王慕容麟攻杨城，杀守兵三百。慕容宝拿出全部珍宝和宫人招募郡县盗匪攻击魏军。
二月，己巳朔（初一），拓跋珪回军驻守杨城。魏将没根的侄子丑提任并州监军，听说叔父降燕，怕被诛杀，率部众回国作乱。拓跋珪想北归，派国相涉延向燕求和，并请求以弟弟为人质。慕容宝听说魏国内乱，不许和，派冗从仆射兰真责备拓跋珪忘恩，出动全部步卒十二万、骑兵三万七千屯驻曲阳柏肆，在滹沱水北扎营拦截。丁丑（初九），魏军到达，在水南扎营。慕容宝夜间潜师渡河，招募万余人夜袭魏营，慕容宝在营北列阵接应。募兵乘风放火，猛攻魏军，魏军大乱，拓跋珪惊起，弃营光脚逃跑；燕将乞特真率百余人冲至拓跋珪帐下，得其衣靴。不久募兵无故自惊，互相砍射。拓跋珪在营外看见，击鼓收兵，部众逐渐集结，在营外布火炬，纵骑兵冲击。募兵大败，逃回慕容宝阵中，慕容宝领兵再渡河北。戊寅（初十），魏军整队而来，与燕军对峙，燕军士气低落。慕容宝退兵中山，魏军追击，燕军屡败。慕容宝恐惧，弃大军率二万骑兵逃回。当时大风雪，冻死者堆积。慕容宝怕被魏军追上，命士兵丢弃袍仗兵器数十万，空手逃回。燕朝臣将士降魏或被俘者极多。此前，张衮常向拓跋珪推荐燕秘书监崔逞的才能，拓跋珪得崔逞后大喜，任为尚书，掌管三十六曹，委以政事。
有魏军士兵从柏肆逃回，说大军溃散，不知魏王下落。路过晋阳时，晋阳守将封真起兵攻并州刺史曲阳侯拓跋素延，素延击斩封真。
南安公拓跋顺守云中，听说后想自立为主。幢将代郡人莫题说：“此事重大，不可轻动，应等待后续消息；否则祸患不小。”拓跋顺才停止。拓跋顺是拓跋什翼犍之孙。贺兰部首领附力眷、纥邻部首领匿物尼、纥奚部首领叱奴根皆起兵反叛，拓跋顺讨伐不胜。拓跋珪派安远将军庾岳率万骑回讨三部，平定叛乱，国内才安定。拓跋珪为安抚新附之民，深悔参合陂杀降之事，拓跋素延因讨反者杀戮过多被免官；任奚牧为并州刺史。奚牧给东秦主姚兴写信称“顿首”，行平等礼节，姚兴怒告拓跋珪，拓跋珪为此杀奚牧。
己卯（十一日）夜，燕尚书郎慕舆皓谋弑慕容宝，立赵王慕容麟，失败后破关奔魏。慕容麟因此不安。
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