赵盾屡次进谏。
晋灵公屡次派人暗杀赵盾。
晋灵公最终被赵穿杀死。
公元前606年，郑国和晋国讲和，士会到郑国缔结盟约。
公元前601年，士会出任上军将。
公元前599年冬，楚庄王进攻郑国。士会率晋军救郑，在颍北之战中在颍水北面赶走了楚军。
公元前597年，楚攻郑。士会为上军主将，发兵至黄河口，得报：郑被围三月，待援救不至，已降楚。
士会曰：“救之不及，战楚无名，不如班师，以俟再举。”
但赵同、赵括执意引军渡河迎战。
诸帅不得已而从之。晋军将帅不能相协，各行己意，轻敌无备而为楚军所败。
晋中、下两军溃不成列，败兵渡河争船，自相残杀。
惟上军不败。盖士会预为之备，令上军诸将各率所部兵众，依托敖山之险，七处设伏，士会又亲自引军殿后，军容整肃，楚不敢逼。
前596年:
秋季，先縠召来赤狄进攻晋国。
冬季，晋国人追究邲之战失利以及勾结赤狄的责任，把先縠杀了，士会继任为中军佐。
前593年春季，士会率领军队灭亡了赤狄的甲氏、留吁、铎辰。
三月，晋景公在向周定王请示后，于三月二十七日把礼服赐给士会，命令他担任中军将并兼任太傅，如此一来晋国的奸邪之人都逃奔到秦国。
……
晋军虽先后在晋楚柳棼之战和颖北之战中，击败了楚庄王率领的楚军，但在秦晋崤之战后，秦国立即将其在秦楚鄀之战中所俘楚将斗克释放，与楚结盟，共同抗晋。晋国为不得不对付秦、楚两大国的挑战。
（3）鲁国
公元前591年，宣公死，其子成公黑肱继位，就是成公。
公元前590年，鲁国与晋国结盟，共同对抗楚国。
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