交涉署的大门已被日军用枪托撞开，二十多名日本士兵如狼似虎般蜂拥而入，毫不留情地剪断了电灯和电话线，交涉署顿时陷入一片黑暗。
日兵用手电筒照亮四周，威逼工作人员立即交出武器，准备进行搜查。当时，王至诚的照相机也被收缴。
没有照相机，如同战场上的战士没有枪一样。王至诚正要站出来要回，蔡公时拽了拽王至诚的胳膊，自己走向前面。
“我们都是交涉公署的职员，我是交涉员，并没有武器，任凭你们搜查。”蔡公时冷静地回答，尽管心中暗潮涌动，他依然保持着镇定。
日本士兵用手电筒翻箱倒柜，然而他们一无所获，工作人员的床上仅放着手提皮包。日军随即打开包裹进行搜检，捆了五大包准备带走。
蔡公时见状，心中一紧，迅速用流利的日语大喊：“你们看看墙壁上挂着的是谁的画像！”他指向挂在墙上的孙中山肖像，希望以此提醒他们的身份。
然而，日军完全不顾孙中山的领袖地位，粗暴地撕毁了画像以及旁边的国民政府旗帜，强行带走手提包和许多机密文件。
蔡公时据理辩争，然而日本军官恼羞成怒，命令士兵将蔡公时绑起来！日军先将蔡公时从床上拖下来，用粗糙的绳子捆绑住他的双手。
王至诚和其余的职员、勤务兵和火夫则被分成五人一组，全部捆绑。
“你们不明白外交礼仪，竟如此蛮横！”蔡公时的愤怒充斥着整个房间，“此次贵国出兵济南，是为了保护侨民，为什么却借机寻衅，肆意行动，侵入中国官署，捆绑中国官员？”
一名日本军官冷冷回应：“大日本皇军确实是被署中的人员所枪杀，非得交出枪弹才能了结！”
“你们——二次三番地侵扰济南，现在深夜闯入交涉署，做出种种无理之举，实非文明国应有的作为。”蔡公时坚持用中文辩驳。
日本军官愤怒地吼道：“交涉署一点也不负责任，大日本损失好多的士兵。”
蔡公时继续辩驳：“至于已死的日本兵，如果真是由本署所为，理应由贵国领事提出质问，中国自会作出相应的答复，何必如此喋喋不休？”
一名会说中文的日本军官冷笑着说道：“你们的蒋总司令想找我们谈判，我们毫无兴趣。你的官儿再大，也比不过蒋总司令！”
蔡公时忍无可忍，愤怒地反驳：“我不过是一名普通的国字号政府外交部山东交涉员，怎能让你们在中国的土地上胡作非为？”
那名日本军官愤怒地一巴掌掴在蔡公时的脸上，咬牙切齿地骂道：“你……竟敢侮辱日军！把你送到蒋总司令手里，他也会先杀了你，再向日军道歉！”
就在此时，另一名日本军官走进来报告：“在公署三楼上已经架设了大炮，随时可以轰击马路对面驻基督医院的国军。”
蔡公时用日语严词拒绝：“这里是中国政府的外交机关，并非战斗单位，诸位既然不明白外交事务，何必一味蛮横？”
日军并不理会，反而用刀子对质疑的中国职员进行无情的划刺。等日兵手里的刀子放在王至诚的脸上……
蔡公时义愤填膺地痛斥道：“你们简直是一群强盗！我早已看透了你们的本质。现在，我以一个中国人的身份痛斥你们这帮强盗！”
“给我打！”日本军官命令身边的日本士兵对捆绑在柱子上的公署人员肆意毒打。蔡公时见状，便转而用温和的语气与日领事馆洽商：“我是这里的主任，你们可以打我！”
日本士兵怒道：“你不配！”
除了王至诚之外，公署人员大都听不懂日兵和蔡公时究竟说了什么。不久，这名日本士兵携带物品离开，随后领进来一位指挥官。这位日本军官坐在蔡公时面前，命令他跪下来。
蔡公时冷冷回应：“你可以杀了我，但决不能让我在你们这些日本侵略者面前跪下！”
日本军官为了威胁蔡公时，先后枪杀了王至诚身边的两名中国职员。见蔡公时依然继续抗议，他便拿出一纸命令，要求蔡公时用日语大声宣读。
蔡公时沉重地用中文对周围的人说：“这是日军第六师团长福田的命令，要求我们脱去衣服，枪毙我们。我们别无选择，唯有坚守气节，赴死也在所不惜！”
“你敢带头抗命？”日本军官愤怒地拔出战刀，残忍地削掉了蔡公时的双耳，转身又屠戮了身边的两名外交公署职员。
20多名日本士兵如一群恶贯满盈的强盗，狂笑不止，令人毛骨悚然。那名形同畜兽的日本军官本以为残忍的手段能将蔡公时吓得屁滚尿流，低声求饶，却未曾料到，蔡公时并没有被恐惧打倒。
王至诚虎目圆睁，怒声斥责：“小日本强盗！野兽们！中国人可杀不可辱！”这番话激励了交涉署的庶务张麟书、参议张鸿渐、书记王炳潭等人，他们纷纷向前，怒斥这些杀人不眨眼的东京强盗。
然而，丧心病狂的日本军官并不打算就此罢手，恶狠狠地先将张麟书的耳鼻割下，接着又断其腿臂，血肉模糊，惨不忍睹。
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