是夜，悟空拔一把毫毛，吹口仙气，变作无数瞌睡虫。虫儿嗡嗡飞入皇宫内苑、王公府邸、文武百官乃至寻常富户之家。不过片刻，举国上下，从国王到乞丐，尽皆沉沉睡去。悟空又使神通，将金箍棒变作剃刀，与八戒沙僧分头行动。但见刀光霍霍，如风卷残云。一夜之间，灭法国君臣百姓，无论男女老幼，尽成光头！晨曦微露，满城锃亮，恍若佛国。
国王揽镜自照，摸着光溜溜的脑袋，惊骇欲绝。早朝之上，满殿文武顶着光头面面相觑，啼笑皆非。国王知是神佛显圣，惊惧悔悟，跪地向玄奘请罪，当即将国名改为“钦法国”，下令重修庙宇，再塑金身，举国奉佛。
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荆棘未尽，又逢隐雾山折岳连环洞。洞主南山大王，乃一艾叶花皮豹子精，狡诈多疑。他知悟空厉害，不敢硬拼，使了个“分瓣梅花计”。命小妖变作樵夫呼救，引开悟空；又变老妇哭子，引开八戒；再变孩童寻亲，引开沙僧。待玄奘身边无人，豹精亲率妖风，将玄奘摄入洞中，绑于石柱，得意洋洋，欲独享唐僧肉。
悟空、八戒、沙僧各自打杀假目标，回返不见师父，方知中计，急寻至折岳洞。洞门紧闭，妖雾弥漫。悟空性急，举棒欲砸。八戒却见洞旁石碣上刻着“隐雾山折岳连环洞”，眼珠一转，扯开嗓子哭嚎：“苦命的师父啊！定是被那豹子精剥皮抽筋，生吞活剥了！可怜！可怜啊！” 哭声震天，直透洞府。
洞内豹精正欲生火架锅，闻听八戒哭嚎，信以为真，以为悟空等已放弃，便松懈下来，命小妖开门查探。洞门刚开一缝，悟空早已化作清风潜入！豹精只觉眼前金光一闪，金箍棒已如泰山压顶般砸落！砰！脑浆迸裂，现出艾叶花皮豹原形。群妖一哄而散。玄奘虚惊一场，师徒重聚。
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凤仙郡，赤地千里，饿殍遍野。郡侯言已三年不雨，河枯井涸，民不聊生。悟空唤来东海龙王，龙王却连连摆手：“大圣！非是小神不肯，实乃玉帝有旨，此郡不得降雨！” 悟空怒闯凌霄殿，玉帝冷面，命引至披香殿。
殿中景象令悟空愕然！一座米山，高约二十丈，旁有拳大小鸡啄食；一座面山，高约三十丈，旁有金毛哈巴狗舔舐；一座金锁，锁梃如指，下悬一盏琉璃油灯，灯焰细如麦芒，燎着那锁梃。四大天师道：“郡侯三年前因妻不贤，推倒供桌，泼了素馔喂狗，亵渎上天。玉帝立此三事：鸡嗛尽米山，狗餂尽面山，灯焰燎断锁梃，凤仙郡方可得雨！”
悟空急返凤仙郡，责问郡侯。郡侯愧悔无地，率全郡官民设香案，斋戒沐浴，诚心祷祝，忏悔己过。悟空再上天庭，见那米山面山纹丝未动，锁梃依旧。正焦躁间，忽闻一声清越凤鸣！一只翎羽华美的神凤自九天飞来，凤喙轻点，米山顿消；凤爪拂过，面山无踪；凤目神光一照，琉璃灯焰“噗”地暴涨，金锁应声而断！
霎时间，风起云涌！龙王得旨，行云布雨。甘霖普降凤仙郡，枯木逢春，万民欢腾，皆颂神佛慈悲。悟空望天，心知此乃佛祖慈悲，假神凤解厄，亦是对郡侯诚心的回应。
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玉华州竹节山九曲盘桓洞。此地乃太乙救苦天尊座下九灵元圣道场。三个小王子拜悟空、八戒、沙僧为师，仿造金箍棒、九齿钉耙、降妖宝杖。不料兵器霞光冲霄，引来黄狮精，盗走三样仿品。黄狮精不敌悟空，逃至祖翁九灵元圣处哭诉。
九灵元圣，乃九头狮子得道，神通广大。闻听孙儿受欺，勃然大怒，率六狮（狻猊狮、抟象狮、白泽狮、伏狸狮、猱狮、雪狮）出洞寻仇。七头巨狮妖气冲天，将玉华州城团团围住！悟空、八戒、沙僧护住玄奘与王子，与群狮大战！金箍棒对撼狮爪，钉耙架住利齿，宝杖横扫千军！城头飞沙走石，吼声震天！九灵元圣一声狮子吼，蕴含上古洪荒之威，震得悟空气血翻腾，八戒钉耙脱手，沙僧立足不稳！
危急关头，太乙救苦天尊跨九龙，驭祥云而至！拂尘一甩，万道金光定住群狮！天尊轻叱：“元圣儿，还不归真！” 九灵元圣见主人，凶威尽敛，九颗头颅低垂，化作一只神骏温顺的九头狮子，匍匐天尊座下。其余六狮亦被收伏。黄狮精被悟空一棒了账。玉华州劫难平息，三王子得授些微神通，护国安民。
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青龙山玄英洞。三头犀牛精辟寒、辟暑、辟尘大王，假扮佛像，哄骗金平府百姓供奉酥合香油。岁末元夜，摄走玄奘。悟空寻踪至洞，三妖现出本相，乃洪荒异种寒冰、熔岩、巽风三气所化犀牛，皮糙肉厚，妖法通玄。辟寒大王口喷玄冰，冻结山河；辟暑大王身涌熔岩，焚金烁石；辟尘大王卷起蚀骨罡风，飞沙走石！悟空、八戒、沙僧陷入苦战，水火风三灾齐至，险象环生！
悟空纵身跳出战圈，急召四木禽星——角木蛟、斗木獬、奎木狼、井木犴下界！四星宿乃犀牛天生克星，现出青龙、獬豸、奎狼、木犴本相，神光赫赫！犀牛精一见克星，魂飞魄散，妖法顿消！辟寒、辟暑欲钻入西海逃遁，被四星宿与悟空八戒追入海底擒获。辟尘大王慌不择路，竟一头撞入西天门！被值守的王灵官并雷部三十六将围住，死于乱刃之下。悟空锯下辟寒辟暑六只晶莹如玉的犀角，四只进贡天庭，一只赠与金平府镇库，一只自留。金平府重归太平。
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