杨戏完成使命后，即刻派人将消息传回延城。姜维得知车师后部归降，心中大喜，当即下令：郭淮率领大军向车师后部边境推进，与尉犁多的部队汇合，构建防御阵地；张翼率领骑兵，趁呼衍部尚未察觉车师后部背盟之机，突袭其粮草囤积地，切断其补给线。
张翼接到命令后，率领五千骑兵，日夜兼程，向呼衍部的粮草囤积地——蒲类海西侧山谷进发。部队沿途避开呼衍部的巡逻队，隐蔽行进。抵达山谷附近后，张翼下令士兵们休整片刻，做好战斗准备。
夜色降临，山谷中的呼衍部守军毫无防备，大多已进入梦乡。张翼一声令下，汉军骑兵如猛虎下山，冲入山谷。一时间，喊杀声震天，火把照亮了夜空。呼衍部守军从睡梦中惊醒，乱作一团，根本无法组织有效的抵抗。
汉军骑兵个个英勇善战，挥舞着刀枪，斩杀敌军。经过一个时辰的激战，山谷中的千余呼衍部守军被全部歼灭，粮草被点燃，熊熊大火冲天而起。张翼率领部队，带着缴获的少量物资，迅速撤离，返回预定阵地。
轲比能得知粮草被烧，大怒不已，他万万没有想到车师后部会突然背盟，更没想到汉军会如此迅速地发动袭击。失去粮草补给，呼衍部的军心大乱，士兵们士气低落。轲比能无奈之下，只得下令收缩兵力，固守营地，同时派人向曹魏求援。
但曹魏此时正与东吴在淮南交战，无暇西顾，仅派遣使者安抚轲比能，并未提供实质性的援助。轲比能陷入了孤立无援的境地，原本嚣张的气焰也收敛了不少。
车师后部的背盟与粮草的丢失，让呼衍部的联盟彻底瓦解，北境的局势顿时发生了根本性的转变，汉军掌握了战场的主动权。
第三折 鏖战北境破强敌
轲比能虽陷入困境，但仍不甘心失败。他深知若此时退缩，不仅会失去在草原的威望，还可能遭到其他部落的吞并。于是，他决定孤注一掷，集中全部兵力，进攻车师后部与汉军联军驻守的边境要塞，妄图突破防线，掠夺粮草物资，扭转战局。
消息传到汉军营地，郭淮与尉犁多立刻召开军事会议，商议防御对策。“轲比能此次倾巢而出，来势汹汹，我们必须坚守要塞，等待张翼将军的骑兵回援，再内外夹击，将其击溃。”郭淮说道。
尉犁多点头道：“要塞地势险要，易守难攻，我们可依托工事，消耗敌军的有生力量。我车师后部的士兵熟悉本地地形，可负责守卫侧翼，防止敌军迂回包抄。”
二人当即分工：郭淮率领汉军主力，守卫要塞正面，利用强弓硬弩与投石机，打击进攻的敌军；尉犁多率领车师后部士兵，守卫要塞两侧的山坡，防止敌军从侧翼突破；同时，派遣快马前往张翼的营地，催促其迅速回援。
几日后，轲比能率领三万余呼衍部骑兵，抵达边境要塞之下。他见要塞防御坚固，汉军与车师后部士兵严阵以待，心中虽有忌惮，但仍下令发起进攻。
呼衍部骑兵手持弯刀，骑着骏马，如潮水般向要塞冲来。他们呐喊着，试图凭借骑兵的冲击力，突破要塞的防线。但汉军早有准备，待敌军进入射程后，郭淮一声令下，要塞上的强弓硬弩齐发，箭矢如雨点般射向敌军。
呼衍部骑兵纷纷倒地，惨叫声此起彼伏。但他们并未退缩，仍前赴后继地冲锋。部分骑兵冲到要塞之下，试图攀爬城墙，但被汉军士兵用滚石、热油击退。双方激战整日，呼衍部损失惨重，死伤数千人，而汉军与车师后部联军仅伤亡数百人。
轲比能见正面进攻无法奏效，便改变策略，下令骑兵迂回到要塞两侧，试图从侧翼突破。但尉犁多早已料到敌军会有此一招，他率领车师后部士兵，在山坡上设置了大量的陷阱与障碍，并利用滚石、箭矢，顽强抵抗。呼衍部骑兵在山坡上行动不便，多次冲锋均被击退，损失惨重。
夜幕降临，轲比能下令停止进攻，将部队驻扎在要塞附近的平原上。经过一日的激战，呼衍部士兵疲惫不堪，士气低落。轲比能看着远处灯火通明的要塞，心中充满了焦虑与无奈。
与此同时，张翼率领的骑兵在接到求援信号后，迅速向要塞驰援。他深知时间紧迫，若要塞被攻破，后果不堪设想。于是，他下令部队加速行军，日夜兼程，终于在激战后的第三日，抵达了要塞附近。
张翼并未急于发动进攻，而是先派人侦察敌军的营地部署。得知呼衍部营地驻扎在平原之上，且士兵疲惫、防备松懈后，他决定采取夜袭的战术。
深夜，月黑风高，张翼率领五千骑兵，悄悄逼近呼衍部的营地。他们马蹄裹布，悄无声息地潜入营地外围。待靠近营地后，张翼一声令下，骑兵们点燃火把，挥舞刀枪，冲入营地。
呼衍部士兵大多已进入梦乡，被突如其来的袭击惊醒。营地内一片混乱，士兵们四处奔逃，相互踩踏。张翼率领骑兵，在营地中纵横驰骋，斩杀敌军，烧毁帐篷与物资。
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