姜维拱手道：“太尉放心，臣定不负陛下与太尉所托，誓死守护陛下安全，安定北疆！”
刘禅举起马鞭，高声道：“出发！”
十万大军浩浩荡荡地向北进发，旗帜如林，铠甲鲜明，马蹄声震彻大地。沿途各州府早已接到旨意，提前清理道路，筹备粮草，大军行进十分顺利。姜维始终走在队伍前方，亲自探查路况，安排宿营，每日只休息四个时辰，确保大军行进安全。
十余日后，大军抵达并州治所晋阳。并州刺史王基率领官员出城迎接，将刘禅与姜维接入城中休息。当晚，王基向刘禅与姜维详细汇报了北疆的情况：“陛下，将军，慕容部与拓跋部的冲突仍在继续，慕容廆率领三千骑兵，攻占了拓跋部的三座牧场，拓跋力微已集结两万部落勇士，准备反击。另外，匈奴余部也在蠢蠢欲动，暗中与慕容廆联络，恐怕想趁机作乱。”
姜维闻言，眉头微皱：“匈奴余部？他们如今实力如何？”
王基道：“匈奴自被曹魏击败后，分为南北两部，南匈奴归附朝廷，北匈奴西迁。如今北疆的匈奴余部是南匈奴的一支，约有一万余人，居住在雁门关外，首领名叫呼厨泉，此人反复无常，不可轻信。”
刘禅沉声道：“看来北疆的局势比朕预想的更为复杂。伯约，你有何应对之策？”
姜维道：“陛下，事不宜迟，我们明日便前往云中城。抵达云中城后，我先派使者前往拓跋部，劝说拓跋力微暂缓反击，同时威慑慕容廆，让他撤出攻占的牧场。另外，派使者前往匈奴部落，警告呼厨泉，若敢勾结慕容廆作乱，朝廷定将其灭族。”
刘禅点头道：“就按你说的办。”
次日清晨，大军离开晋阳，向云中城进发。云中城位于长城外，是北疆的军事重镇，也是草原与中原的交界处。大军抵达云中城时，王基早已派士兵修缮城墙，加固防御，城中粮草充足，军民士气高昂。
姜维安顿好刘禅后，立即召见联络队首领：“你挑选二十名精干士兵，分两队前往拓跋部与慕容部，务必让拓跋力微暂缓出兵，让慕容廆撤出牧场。告诉他们，陛下亲率大军巡边，若敢违抗朝廷旨意，后果自负。”
联络队首领领命而去。姜维又对王基道：“王刺史，你立即率领五千士兵，前往雁门关外布防，监视匈奴部落的动向，若发现他们有异动，即刻回报。”
王基躬身领命：“末将领命！”
安排好一切后，姜维来到云中城的城楼上，望着城外一望无际的草原。此时夕阳西下，草原被染成一片金黄，远处的牛羊如星星般散落，看似平静的景象下，却暗藏着汹涌的波涛。姜维心中清楚，此次漠南秋狩，既是对他军事才能的考验，也是对大汉国力的展示，只许成功，不许失败。
第二折 双部罢兵会云中
联络队的使者快马加鞭，分别前往拓跋部与慕容部的营地。前往拓跋部的使者率先抵达，拓跋力微正在营中召集部落首领商议反击之事，听闻大汉皇帝亲率大军巡边，还派使者前来调停，心中十分震惊。
“大汗，大汉皇帝亲来漠南，看来是动真格的了。姜维那厮诡计多端，麾下大军精锐，我们若执意反击，恐怕会引火烧身。”一名部落长老说道。
拓跋力微沉吟道：“朕也知晓姜维的厉害。昔日他镇守凉州时，西羌各部无人敢与之抗衡。如今大汉一统天下，国力强盛，我们确实不宜与朝廷为敌。只是慕容廆欺人太甚，攻占我部三座牧场，杀我族人百余人，此仇岂能不报？”
使者上前道：“大汗息怒。陛下此次巡边，就是为了平定各部纷争，划定牧场界限。陛下说了，慕容廆攻占牧场之事，朝廷会给大汗一个公道。若大汗暂缓出兵，朝廷将出面责令慕容廆归还牧场，赔偿损失。若大汗执意用兵，便是违抗朝廷旨意，陛下必将派兵镇压，到时候受损的还是拓跋部。”
拓跋力微闻言，心中权衡再三。他深知大汉的实力，若与朝廷为敌，拓跋部必将面临灭顶之灾。而慕容廆野心勃勃，即便此次击败他，日后也必成大患。不如借助朝廷的力量，既报了仇，又能稳定牧场，何乐而不为？
“好，朕答应朝廷，暂缓出兵。”拓跋力微道，“请使者回复陛下，三日后，朕将率领部落首领前往云中城，拜见陛下。”
使者大喜，连忙起身道谢，随后连夜返回云中城，向姜维禀报情况。
与此同时，前往慕容部的使者也抵达了慕容廆的营地。慕容廆正在庆祝攻占拓跋部牧场的胜利，听闻大汉使者到来，心中不屑一顾：“大汉皇帝远在洛阳，岂能管得了漠南之事？姜维不过是一介武夫，也敢来命令我？”
他接见使者时，态度傲慢无礼：“你回去告诉刘禅与姜维，牧场是我慕容部凭实力攻占的，想让我归还，绝无可能！若朝廷敢干涉，我便联合匈奴与其他鲜卑部落，与大汉决一死战！”
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