却说姜维在祁山与邓艾斗阵，虽凭借武侯所传阵法之玄妙，一度困住邓艾，然最终因司马望识破阵眼，功败垂成。又听闻司马昭已平定淮南，即将率大军西来，自知战机已失，难以力敌，只得传下将令，全军后撤。
老将廖化闻言，却出班劝阻道：“启禀大将军！兵法有云：将在外，君命有所不受。如今我军虽未能尽全功，然亦在祁山小胜一场，挫动了魏军锐气。若仅因后主一纸诏书，便仓促退兵，岂非前功尽弃，令将士寒心？依末将之见，当继续与邓艾对峙，相机而动，或仍有可为。”
征西将军张翼却持不同意见，他忧心忡忡地说道：“大将军，我蜀汉国小民疲，将士们跟随大将军连年征战，早已人困马乏，怨声载道，其‘厌战之气’已显。如今我军在祁山侥幸小胜，已属不易。不如趁此机会，收兵回川，安抚民心，休养生息，待国力充沛，再图北伐，方是上策。”
姜维听了二将之言，沉吟半晌，最终长叹一声道：“张将军所言，亦不无道理。也罢！便依公言，班师回朝。”他心中虽仍有不甘，但也知道蜀汉国力确实难以支撑旷日持久的大规模征战，其“无奈之意”溢于言表。遂下令各路兵马，依照预定次序，交替掩护，缓缓撤退。仍命廖化、张翼二将统领精锐殿后，严防魏军追袭。
祁山魏营之中，邓艾早已通过细作探知蜀军动向。他见蜀军撤退之时，旗帜整齐，队伍不乱，人马从容徐行，毫无败军之象，不由得对姜维的治军之能暗自佩服，对左右将领叹道：“姜伯约用兵，深得诸葛武侯之真传也！其撤退井然有序，首尾相应，毫无破绽。此等强敌，未可轻追，若贸然追击，必中其埋伏之计！”因此，他只是严令部下坚守营寨，并未派兵追赶，任由姜维从容退回祁山大寨。其“谨慎之意”与对姜维的“敬畏之心”，可见一斑。
再说姜维率领大军返回成都，入宫拜见后主刘禅，询问究竟是何缘故，要将自己从前线紧急召回。
后主刘禅端坐龙椅之上，面带几分不自然之色，支支吾吾地说道：“朕……朕只因爱卿久在边庭，连年征战，未曾回朝，恐军士劳苦，思乡心切，故而才下诏召爱卿回朝休整一番，并无其他深意。”
姜维何等聪明之人，一听便知其中必有蹊跷。他联想到先前在祁山之时，邓艾坚守不出，必是在等待援军或是施展什么阴谋。如今自己正欲大展拳脚，与之一决雌雄，却被后主一道诏书召回，致使大好良机，付诸东流，不由得心头火起，悲愤交加，当即叩首奏道：“陛下！臣已夺取祁山九寨，兵锋正盛，魏贼闻风丧胆，正欲乘胜追击，一举攻克陇西，收复中原，以竟丞相未竟之事业！不期却在此时，被陛下半途召回，致使功败垂成，前功尽弃！依臣之见，此必定是那邓艾老贼，知正面难以与我军抗衡，故而暗中派遣奸细，潜入成都，勾结朝中奸佞小人，散布谣言，离间君臣，行此卑鄙无耻的反间之计，方才使得陛下误信谗言，下此诏令啊！”他言辞恳切，其“忠愤之情”与对奸佞的“痛恨之意”溢于言表。
后主刘禅被姜维一番话说得面红耳赤，心中有愧，却又不敢承认自己是听信了黄皓的谗言，只能低头不语，默然无言。
姜维见状，更是痛心疾首，再次叩首泣奏道：“陛下！臣受先帝与丞相托孤之重，食大汉俸禄，此生唯有鞠躬尽瘁，死而后已，方能报答国恩于万一！臣誓与国贼势不两立，光复汉室，还于旧都！恳请陛下明察秋毫，切莫再听信那些奸佞小人的花言巧语，致使亲者痛，仇者快，令我大汉复兴大业，毁于一旦啊！”
后主刘禅被姜维这番忠肝义胆的言语所感动，亦有些动容，沉默良久，方才缓缓说道：“朕……朕自然是相信爱卿的忠心。也罢，爱卿且先返回汉中，好生休养兵马，以待天时。待日后魏国再生内乱，或是边防有所松懈，爱卿再兴王师北伐，亦未为晚也。”
姜维听后主此言，心中已然明白，后主对自己已生嫌隙，再多说亦是无益。他只得强忍着心中的失望与悲愤，长叹一声，辞别后主，黯然返回汉中，其“失意之心”与“壮志未酬之憾”难以言表。
却说那名被邓艾派遣前往成都，行反间计的襄阳名士党均，在成功说服黄皓，并散布谣言，逼退姜维之后，便悄然返回祁山魏营，将此事详细经过，以及蜀汉朝中的种种情弊，一一禀报给了邓艾与司马望。
邓艾听罢，与司马望相视而笑，抚须道：“蜀汉后主昏聩，朝政被奸佞小人把持，君臣离心，上下不和。如此看来，其国祚不久矣！姜维虽有将才，然孤掌难鸣，内无贤臣辅佐，外无明君信任，纵有天纵奇才，亦难挽狂澜于既倒！”
司马望亦点头道：“将军所言极是。君臣不和，国之大忌，必生内变。我等只需静观其变，坐收渔利即可。”
于是，二人便令党均火速赶往洛阳，将蜀汉的内情，以及姜维被召回之事，详细奏报给大将军司马昭。
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