正在武家荣和徐凯在黑水城积极备战时，城头烽火台忽然狼烟骤起。只见斥候快马加鞭冲入黑水城，甲胄上沾着塞外沙尘，跪呈密报时手指仍在微微颤抖："禀二位将军，西北三十里沙丘后尘烟蔽日，约十万兵马打着玄黄龙旗疾行而来，前锋骑兵已抵二十里亭！"徐凯接过密报，羊皮纸在掌中攥出裂响，城头战旗被朔风撕扯得猎猎作响。
他猛然折断令箭冷笑道："武将军且看，那弃了奉天殿龙椅的仓皇之辈，倒敢来敲我黑水城的虎牙关！"
武家荣微蹙了一下眉头沉吟："固守固然稳妥，只是敌军若围而不攻......"
话音未落，徐凯已按剑立于箭垛之前，眼底映着塞外血红的残阳："末将请带五千轻骑夜袭敌营，待其阵脚大乱时，将军可率陌刀营与火铳手左右夹击——这十万豺狼，定要让他们悉数葬在黑水河故道！"
武家荣说：“徐将军莫急，我们可以想个万全之策，我们派一队人马，诱敌深入，把他们带到我们的埋伏之地，用我们新研发的炸弹，将他们炸得片甲不留，给他们一个难忘的教训，正好试一试我们制作的炸弹的威力。”
武家荣抚过雉堞，指尖在砖石纹路间游走："今夜可趁暮色隐蔽，可令三百精锐将士携炸药包和手榴弹埋伏于黑峡谷。"他忽然转身按住徐凯的剑柄，玄铁护腕与剑鞘相撞迸出火星，"但需徐将军亲自带八百骑佯装劫粮——"
话音被骤然掀起的狂风卷碎，城楼角旗竟被硬生生扯断旗杆。徐凯反手握住腰间金错刀，刀鞘上镶嵌的虎睛石在暮色中泛起血光："武将军要拿本将当诱饵？"
"是也。"武家荣从亲卫手中接过青铜罗盘，磁针在剧烈震颤中指向西北，"轩辕承既敢驱使十万大军爬山涉水而来，定是不把我黑水城放在眼里，"到时你佯装战败逃往黑峡谷，待其主力进入黑峡谷，五百桶雷火弹会教他们见识何为天罚！"
翌日清晨，皇帝轩辕坤的先锋部队五千精锐来到黑水城下喊话：“快快打开城门，迎接皇帝的亲兵入城。”
徐凯在城楼上说：“你们是哪路兵马，怎敢冒充皇帝的亲兵？皇帝不是在皇城的皇宫里吗？你们不保卫皇城，守护皇宫，怎么能弃城不顾，跑到这边塞来？”
下面喊话的先锋将领吴建语塞，不知道该如何回答，就恼怒地说：“少废话，我们真的是皇帝麾下的将士，来协助你们守好这黑水城的，如果不配合，杀无赦。”
徐凯轻蔑地笑了：“哈哈哈......是吗？你们连皇城都守不住，还有脸来我黑水城做守卫？我们黑水城的将士可看不上你们这些孬种，如果你们敢扰乱我黑水城的治安，就让你们有来无回。”
先锋将领吴建说：“好啊，你们敢造反，等我十万大军灭了你们黑水城，到时黑水城的人一个都别想活。”
徐凯说：“好啊，有种就来战，看谁灭了谁。”
于是皇帝的先锋将领下令退后十里安营扎寨，同时派斥候给大部队送信，把黑水城造反的情报传递给十万军队的统帅莫振军，莫振军接到战报，下令全速行进，和先锋队伍汇合后，了解详细情况，再做攻城的战略部署。
莫振军率领的十万大军日夜兼程，终于在第三日黄昏与先锋队伍汇合。营帐内，吴建详细汇报了黑水城的情况，语气中带着愤慨：“黑水城将领徐凯公然抗旨，不仅拒绝交出城防，还扬言要与我军一决高下。此等叛逆，若不及时剿灭，恐动摇国本。”
莫振军眉头紧锁，手指轻轻敲击着案几，沉思片刻后问道：“黑水城城防如何？徐凯手中有多少兵力？”吴建答道：“黑水城城墙高耸，护城河宽阔，几面环山，易守难攻。当时黑水城留守精兵两万人，这是以前的记录，后面据说黑水城还招兵买马，发展农业生产，经过这段时间的积累，具体的兵力目前不知详情了，况且城中估计粮草充足，恐怕难以速战速决。”
莫振军点头，随即召来副将和谋士商议对策。谋士王荆建议：“黑水城虽强，但人心未必齐。徐凯素来骄横，城中百姓未必真心拥戴。若能派人潜入城内，散播朝廷仁政，动摇其军心，或可不战而胜。”莫振军沉吟片刻，道：“此计可行，但需谨慎行事。此外，我军需做好强攻准备，不可轻敌。”
次日，莫振军下令全军休整，同时派遣精锐斥候潜入黑水城，散布朝廷将减免赋税、安抚百姓的消息。与此同时，他命工匠加紧打造攻城器械，并在城外设下伏兵，以防徐凯突袭。
夜深人静时，莫振军独自登上高处，遥望黑水城的轮廓。月光下，城墙如一道黑线横亘于天地之间，显得格外森严。他心中暗想：“此战关乎国运，若能顺利平定黑水城，天下将重归安定；若失败，叛乱之火恐将蔓延。”他深吸一口气，握紧拳头，心中已下定决心：“无论付出何等代价，此战必须胜！”
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