话说关胜平定了东平府，接到吴用信件就直奔济州府而来。原来是卢俊义、林冲、吴用三人带兵来到济州府。济州知府张叔夜闭城不出，无论如何叫战都不理会，足足半月连面都没见过。济州城城高沟深，梁山军缺少攻城车，故而迟迟不能攻克。
话说这济州知府张叔夜是大宋名臣张耆的曾孙，字嵇仲，出身官宦世家?。父母生他时，曾梦见张道陵天师，送一粉团玉琢的婴孩到家，吩咐道：“此乃雷声普化天尊座下大弟子神威荡魔真君。吾于玉帝前哀求，请他下凡。”
长大后，八尺身材，貌若天神，博览群书，深通兵法，猿臂善射。山东十三州府、八十一县无不敬佩。故而朝廷派他坐镇济州，以往宋江都对他敬而远之，从未犯境。
张叔夜有两子长子张伯奋，使赤铜溜金大瓜锤。次子张仲熊，使厚背薄刃雁翎刀。都有万夫不当之勇。手下四员大将陶震霆、张应雷、辛从忠、邓宗弼皆是虎将。爪牙杨腾蛟，金成英曾在梁山入伙，后仰慕张叔夜为人，投他去了。
张叔夜早在数年前就考虑梁山迟早来攻。几年来一直高筑墙，广积粮，练士卒，精军械。打造的济州府如铁桶一般密不透风。
吴用一面令梁山打造攻城器械，一面命士兵围济州府三面垒起土墙，足以向城内射箭，只留下南面没有围住。又命令张清、董平向东取了任城、金乡诸县，将运河控制到手里。
张叔夜在府衙内悠然自得。手下大将陶震霆是个火爆脾气，屡次请战。张叔夜就是不准。张仲熊又来报道：“那恶贼吴用把城墙都围了起来，下定决心要跟我们一战到底。不如冲出去跟他大战一场，让他知道我们的厉害，自然退去。”
张叔夜悠然道：“他巴不得你赶紧出去跟他决战。如今之际，我们熬得住，他耗不起。他想战，我偏不。等待时日，朝廷援兵到来，他自乱了阵脚。”
“他留下南面是何用意？供我们突围？这匹夫可恨。”辛从忠恨恨说道。
张叔夜笑了笑道：“济州离梁山泊一步之遥，城中自然不少细作。你将城中百姓尽放出城去，不愿走的，就当细作处理。没有百姓，我这城守一年半载没有问题，看谁耗费得起。”
辛从忠得了将令，将城中百姓一股脑赶出城，做出一副死磕的架势。吴用、卢俊义、关胜等人也是看呆了。
翌日，卢俊义指挥大军猛攻济州城。城内张叔夜指挥得当，调配有方，找不到丝毫破绽。
吴用等人一筹莫展，有人报来城中书信。吴用取来速速展开，却见张叔夜书信道：“素闻军师神机妙算，仰慕已久，不曾相交。今日有幸，沙场对弈。甚是慰籍。
稽仲自当枕戈待旦，以备指教。已备好粮二十万石，军械箭孥无数。望军师竭尽全力，以全鄙人请教之心。
接近仲夏，秋冬不远，特奉上棉衣一件，以备严寒。”
此时正值盛夏，张叔夜特送来一件棉衣，以示坚守之心。众人见状，不禁哑然。
“既然，张叔夜不着急，那我们就好好陪她玩玩。”吴用笑道：“既然城中已无百姓，命士兵将城墙三周用土加高成高台。土堆上修垛楼，箭塔。只留一万人三面围住。剩余士兵回梁山修整，一旬一换。”
众将领命，将所有将士分为四波。每波以林冲、关胜、呼延灼、卢俊义统领。轮换守卫高台，也不进攻，只让出、不上进。吴用自带大军回梁山去了。
张叔夜见梁山不攻城反建城，也丝毫不慌。命杨腾蛟带着书信趁夜从南面杀出，去汴梁搬救兵去了。
吴用令张清、董平，攻下济州诸县。将济州出来的百姓都安置到任城县，仿照东平故事，在任城县设置济州议事厅，下井七月初一自己亲自到任城县同乡绅、工匠、商贾、儒生商议政事。
消息传到济州府城，张叔夜看着梁山泊在东平府所做的革新，良久沉吟不语。辛从忠上前问道：“张公，这其中有何玄机？”
张叔夜捋捋长须道：“妙哉，妙哉。”
辛从忠一脸不解。
张叔夜又道：“以前光听说吴用其人阴狠歹毒，却不想他竟然如此会邀买人心。这策略，件件都是放权柄，收人心。如果梁山泊在济州也如此行事，济州危矣！”
辛从忠道：“张公不必长他人志气，我城中精兵六千，粮草器械足备。就是天神下凡也奈何不了。更何况杨都监已去东京求援，不日大兵压境，将梁山泊碾作齑粉。”
张叔夜点头道：“贼众虽盛，只不过是一时张狂。皇恩浩荡，等圣上降下天兵，看他能嚣张几时？”
再说吴用安顿好梁山事宜，这日清早与花荣、柴进、王英、扈三娘换了便装，安顿了一车珍奇特产，下了梁山直奔任城。
中午时分几人有说有笑到了嘉祥镇，镇中早已被梁山军控制，小头目将吴用等人带到一处大宅道：“军师，这就是你让寻找的前光禄卿王本的宅子。”
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