一
此年殷浩主持北伐，而台军主力先是辎重粮草及车牛，复为倒戈之姚襄所夺，所遣平叛二将，又为姚败于山桑，二将战殁，所统几片甲不留！相王司马昱以桓温上表弹劾殷浩，便将殷废黜，恐东路北府兵亦丧败，则朝廷无可倚重之师，以拱卫京邑抗衡桓温，乃急命徐兖二州刺史、北府都督荀羡按兵广陵不动，且召回北府进屯淮阴、彭城等部，只以流民帅留守彭城。
后以仍恐桓温东下，逼迫朝廷委其以上下游强兵重任，即兼领徐兖二州，将北府兵亦收入其囊中，桓弹劾殷浩使其废黜之后，便有入朝之请，相王心急如焚，便急召荀羡渡江，还镇建康东面不远之京口，以便桓若麾师东下至芜湖，则北府兵便西上开赴建康，入驻石头城，拱卫京邑，不使荆州兵入都。好在桓温满意于殷浩已废，不忧朝中更有人与之作对，而荆州乃其称霸之资，西邻强秦，北界劲燕，如何能安然入朝作辅！相王又复以亲笔信相劝，桓温也便借坡下驴，免了东下之行。
相王书道：
“大司马桓公钧鉴：
主上年幼，不堪闻荆州雄师劲旅复至都西之言，殷浩有名无实，致此丧败，罪不容诛！朝廷以其乃公之故旧，隐法不诛耳！
昱忝为宰相，无知人之明，致此国忧，罪大恶极，当引咎辞位，让贤于公！然朝中以公一身系天下之重，今徐州兵亦败退于泰山，彭城危如累卵，荆州实为今日抗胡之唯一雄州。公若入朝作辅，他人为牧，威望自不能及公之万一。今慕容势大，苻秦亦强，荆州西当强秦，北抗劲燕，非白面年少，如昔日小庾荆州庾稚恭，临终所托之子庾园客之流可堪其任！荆州不可须臾无公也！故朝中一致以为，区区仍当在朝，公不可弃荆州而入辅，以使胡虏趁机寻衅。
公当仍以大司马兼牧荆州，镇安西部，使国家高枕。昱尸位素餐，赧然居此位，实实羞愧无地！惟荆州系天下之重，北抗强胡，西宁巴蜀，控带交广，朝廷赖之！而公因此不能入辅！否则昱角巾归第，单舟东返会稽，岂不胜于贻误天下哉！惟时也未许！若公离荆州，胡虏骎骎南下，荆州便恐有忧，则国家恐慌，天下不安！因此尚祈公谅，以大局安危系于公之一身，俾荆州得人，抑或强胡式微，公便不愿入朝作辅，主上亦当以手诏慰勉，征公入朝！昱便免贻误枢机之罪矣！”
信尾，自仍是上年王彪之所教谦恭语，道“仆司马昱昧死再拜”云云。
二
殷浩北伐失败被废，桓温亦不坚持入朝，晋廷与荆州一时和睦，东晋朝野难得有了三年安稳。三年之中，慕容氏燕国与苻秦，皆生变故。
燕国则慕容儁，于准备大举南伐前夕，忽然染疫，且一病不起。燕都邺城此前二度倾覆，羯赵与冉魏，皆亡于此！石虎之时，奴役汉人修宫筑苑，民夫多死，后又大诛杀太子石宣之东宫属官僚吏、左右卫亲兵及宦官上万人，皆抛尸漳水，漳水为之不流。故老见此，皆流涕曰：“昔日王浚以鲜卑骑入邺，鲜卑大掳掠我中国妇女。后王浚禁之，鲜卑便推妇人女子入漳水，达八千人众，漳水亦为之不流！”自此邺城戾气冲天，冤魂遍地，已有瘟疫流行。嗣后冉闵又颁杀胡令，邺城之外，尸体山积！至慕容评继慕容恪之后，率师攻邺而下之，距杀胡令之出已过三年，邺城凤阳门外沿城下堆积之尸骸，初以震慑胡人而不掩埋，后以腐败恶臭，尸水横流，便运至稍远处大路边，以土敷之，遂为京观！至燕军陷邺，城下与城外大路边，仍颇有枯骨。且围城之际，复有惨事！冉智之相蒋干为晋人所诓，苦待晋救不降，终至粮谷断绝，不得已，乃将石虎诸宫苑中所囚数万妇人女子，充作了守城将士之军粮！因此邺城降燕之际，实同鬼域！慕容儁汲汲于中原称帝，乃命慕容评加紧清理掩埋尸骸，好使他可以尽快自蓟城迁都入邺。迁邺称帝之后，他野心勃勃，于河北五丁抽三、三丁抽二，欲集结大军百五十万，以一举灭晋，不想却染上邺城正在流行之瘟疫，一命呜呼！临终之际，他有意传位四弟慕容恪；恪坚辞不允，言“愿为周公”。慕容儁知其忠厚，乃将十岁太子慕容暐托孤于他，慕容恪遂以太宰辅政。
东晋朝野闻慕容儁死，皆大欢喜，以为可乘之机，当出兵北伐。桓温得知慕容恪辅佐幼主，叹道：“慕容儁死，按说主少国疑，然慕容玄恭天下名士，管葛之才，此正可忧也！河北不可图也！”
苻秦却是继苻健而立的秦主苻生，为其伯父、故丞相苻雄二子苻法、苻坚所弑。苻坚本以嫡子嗣父爵为东海王，至此被拥立为帝。
苻坚以天下未一，谦逊去帝号，自贬称天王。其兄苻法弑杀苻生为首功，且本以卫将军统领禁卫，故废立之后，以其受禁军拥戴，苻坚以之为大司马都督中外。法、坚兄弟虽然友于之情甚笃，毕竟非一母所生，坚母苟太后深忧之，屡劝坚诛法。坚初不从，后竟杀之。
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