有诗道：剩水残山古又今，逢时人物此登临。诗吟杜牧孤鸿句，泪落雍门一操琴。老去深藏经济手，病来灰却战争心。残篇检到兴亡处，闲闷闲愁海样深。
从公元前202年西汉建立，到公元220年东汉灭亡，两者之间的时间跨度为422年（王莽篡位15年以及2年混乱时期，两汉总共405年），大汉王朝终于落下了帷幕。?这一些还得从赤壁之战后，曹操遭受心理打击，有点一蹶不振的意思，数次出兵蜀汉和东吴，都铩羽而归，很快就死掉了，才有了儿子曹丕即位，逼迫禅位，东汉灭亡。
话说赤壁之战后，曹操留下曹仁、徐晃守江陵，自己带着兵马回北方了。而刘备，那可是个仁义君子，他一看刘琦兄弟挺靠谱，就让他当了荆州刺史。然后呢，带着兵马转悠了一圈，武陵、长沙、桂阳、零陵这四个郡，一听刘备来了，都乖乖投降了。这时候的东吴这边，周瑜跟曹仁那是杠上了，打了一年多，杀了不少人，曹仁一看不行，扔下城就跑了。周瑜呢，就在江陵安营扎寨了。
结果，刘琦兄弟命薄，去世了。孙权一看，就让刘备接了荆州牧的班，周瑜也挺大方，把南岸的地盘分给了刘备。孙权还把自己妹妹嫁给了刘备，这妹妹啊，那可是厉害角色，跟几个哥哥一样有性格，身边跟着一百多侍女，个个拿着刀站着，刘备每次去，心里都直打鼓。
周瑜有次回江陵，路上病了，还给孙权写了封信，说：“现在曹操在北边虎视眈眈，刘备这家伙虽然寄人篱下，但跟养虎为患差不多，天下局势啊，谁说得准呢？鲁肃这家伙，忠肝义胆，办事靠谱，可以接替我。我说的话你要觉得对，我死了也值了！”说完没多久，周瑜就在巴邱去世了。孙权立马让鲁肃接了周瑜的班。
鲁肃这人挺大度，劝孙权把荆州借给刘备，一起抗曹。孙权一听，觉得有理，就答应了。
曹操那边呢，琢磨着拿下巴蜀，从上游打孙权，就派了钟繇他们去收拾张鲁。
再说韩遂、马超这两个，在陕西陇地混得风生水起，一听曹操要动手，以为是要收拾他们，十路兵马全反了。曹操亲自带兵去打，两边在潼关摆开阵势。曹操派徐晃、朱灵带着四千人渡河，在河西扎营。曹操自己呢，带着大军渡河，他先让士兵走，自己殿后。马超带着一万多人来攻，箭如雨下，曹操坐在胡床上，纹丝不动。眼看情况不妙，都尉许褚扶着曹操上了船，船工被箭射死了，许褚左手拿马鞍挡箭，右手划船。校尉丁裴呢，放牛放马来引诱敌人，曹操这才得以逃脱。
马超他们一直挑战，曹操就是不应战。曹操跟韩遂以前有点交情，就请韩遂出来聊聊，两个人骑着马，聊了半天家常，笑得挺开心，就是不提打仗的事。聊完了，马超问韩遂：“曹操跟你说啥了？”韩遂说：“啥也没说啊。”马超心里就犯嘀咕了。后来，曹操又给韩遂写信，故意改得乱七八糟，像是韩遂改过的一样，韩遂、马超这下互相猜疑上了。曹操先派轻兵挑战，然后派虎骑夹攻，把他们打得落花流水。韩遂、马超跑到凉州，曹操追到安定才回来。
曹操一回来，马超又带着羌胡人攻打陇上的县城，各地都响应他。这时候，阜辑、姜叙等人起兵讨伐马超，马超被打得大败，往南跑到张鲁那里。后来，马超又投降了刘备。西平、金城的将领们杀了韩遂，投降了曹操。
再说刘备这边，他让庞统去当耒阳令，结果庞统没好好干，被免职了。鲁肃给刘备写信说：“庞士元这人，不是干小县官的料，你得让他当治中、别驾，他才能大展拳脚！”诸葛亮也这么说。刘备见了庞统，一聊之下，觉得这家伙挺有能耐，就让他当了治中，跟诸葛亮平起平坐。
以前啊，刘焉当益州牧，一看汉朝乱了，心里就琢磨着要干点啥。有个沛国人叫张鲁，他们家从祖爷爷张道陵开始，就是五斗米道的传人，客居在蜀地。刘焉让他当了督义司马，一起杀了汉中太守，断了斜谷关。刘焉一死，他儿子刘璋继位。张鲁一看刘璋不行，就占了汉中扶风。
法正呢，是刘璋的军议校尉，可惜刘璋不听他的。益州别驾张松跟法正关系不错，觉得自己挺有本事，刘璋这人不行，就劝刘璋跟刘备结盟，一起打张鲁。刘璋问：“谁去当使者？”张松推荐了法正。刘璋答应了，派法正带着四千兵马去迎接刘备。主簿黄权拼命劝，刘璋就是不听。
法正到了荆州，私下里劝刘备拿下益州。刘备有点犹豫，庞统说：“益州土地肥沃，财富丰厚，是干大事的好地方。咱们可以先抢下来，再好好治理，这是古人也赞同的做法。要是成功了，封你个大国，也不算背信弃义。今天不敢干，以后好处就被别人占了。”刘备一听，觉得有理，就留下诸葛亮、关羽守荆州，自己带着几万步兵去益州。
到了巴郡，太守严颜拍着胸口叹气：“这就是所谓的坐在深山里，引虎自卫啊！”刘备到了涪城，刘璋来见他，给他增兵加粮，让他去打张鲁。刘备到了葭萌，却不急着打张鲁，而是忙着树立碑文，收买人心。
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