宝掌和尚听见法显和尚许下如此大愿，道了一句善哉善哉。然后就消失不见了。
而法显和尚乃是西天如来佛祖的座下弟子金蝉子转世，当初他在法会之上打个瞌睡，被金鹏向如来告状，如来于是罚他下凡投胎，为十一世为僧。这一世的金蝉子转世就是法显和尚，到了最后第十一世，就是唐朝的玄奘和尚，也就是西游记里的唐僧。这是以后之前，暂时不说。
法显和尚得到宝掌和尚的指导，为了维护佛教“真理”，矫正时弊，年近古稀的法显和尚毅然决定西赴天竺（古代印度），寻求戒律。
东晋隆安三年（ 399年），这年春天，法显同慧景、道整、慧应、慧嵬四人一起，从长安起身，向西进发，开始了漫长而艰苦卓绝的旅行。次年，他们穿过河西鲜卑人建立的西秦与南凉，到了北凉王段业管理下的张掖（今甘肃张掖），遇到了智严、慧简、僧绍、宝云、僧景五人，组成了十个人的“巡礼团”，后来，又增加了一个慧达，总共十一个人。“巡礼团”西进至敦煌（今甘肃敦煌），得到敦煌太守李暠的资助，西出阳关渡“沙河”（即白龙堆大沙漠）。
法显等五人随使者先行，智严、宝云等人在后。白龙堆沙漠气候非常干燥，时有热风流沙，旅行者到此，往往被流沙埋没而丧命。法显后来在他的《佛国记》中描写这里的情景说：“上无飞鸟，下无走兽，遍望极目，欲求度处，则莫知所拟，唯以死人枯骨为标帜耳。”他们冒着生命危险勇往直前，走了十七个昼夜，一千五百里路程，终于渡过了“沙河”，来到了白龙堆以西第的首个绿洲城市--鄯善。那里也是汉朝时的楼兰故土。居民最早是原始的地中海-阿富汗型印欧人。在北印度的贵霜帝国崩溃后，又多了一群带着犍陀罗语的流亡贵族，因此会看起来兼具东西方特色。
普通人的服饰已大体汉化，仅仅是在衣料上以毛织物或者麻为主。但罗布大泽附近的土地贫瘠，十分严重的盐碱化让产出很少。虽然支撑了灿烂文化，但反复争夺也为这里的原住民制造着巨大苦难。就在法显抵达之前，这个小国还被前凉西征与前秦进攻龟兹所牵连。
接着，他们又经过鄯善国（今新疆若羌）到了茑夷国（今新疆焉耆）。本地居民也是典型的印欧人，国号来自于梵语的阿耆尼，也就是印度教中的火神。但同样盛行从印度传来的小乘佛教，并印度的婆罗米字母作为书写系统。虽然国库储备不充足，但是这里的居民能骑善射，所以经常仗着勇力劫掠过往商旅的财富。
他们在茑夷国住了两个多月，宝云等人也赶到了。当时，由于茑夷国信奉的是小乘教（印度佛教分小乘、大乘两大派），法显一行属于大乘教，所以他们在茑夷国受到了冷遇，连食宿都无着落。不得已，智严、慧简、慧嵬三人返回高昌（新疆吐鲁番）筹措行资。僧绍随着西域僧人去了罽宾（在今克什米尔）。
法显等七人得到了吕光远征龟兹时留下的前秦皇族苻公孙的资助，又开始向西南进发，穿越塔克拉玛大沙漠。塔克拉玛大沙漠地处塔里木盆地中心（塔里木，在古突厥语中本意为“之流”；塔克拉玛干含义则一直没有定论。一般比较能自圆其说的解释有三种：1、葡萄之乡；2、原来的家园；3、吐火罗人的家园），这里异常干旱，昼夜温差极大，气候变化无常。行人至此，艰辛无比。正如法显所述：“行路中无居民，沙行艰难，所经之苦，人理莫比。”法显一行走了一个月零五天，总算平安地走出了这个“进去出不来”的大沙漠，到达了于阗国（今新疆和田）。于阗是当时西域佛教的一大中心，他们在这里观看了佛教“行像”仪式，住了三个月。
这个古老的塞人城邦，同样是东西混血频繁的据点。虽然依然讲伊朗语分支，但与很早西迁的内地军民结合。当地的尉迟氏君王，也使用波斯氏的万王之王头衔，在南疆作威作福。最后兼并了附近的4个小城邦，发展为有8万人口和3万战兵的区域小强。
在本地肥沃的土地和和田河的哺育下，于阗可谓是国泰民安，以至于可以奉养数万僧人。又因为丝路上的商人往来众多，所以寺庙也扮演着当铺、银行、旅店和招待会所等作用。成熟的寺庙经济让僧人有财力传播自己的信仰，并接待来自东土的同道。当地人对大乘和小乘佛法一视同仁，所以法显和尚得到了不错的待遇。
当时正值佛诞节，法显和尚发现于阗王有一尊可以移动的圣象车。上面的佛像披挂丝绸帷幔，并用佛教七宝装饰，还有2个金银铸造的菩萨陪护在左右。在佛像即将进城时，宫女们会从城门上撒下花瓣。王族大臣也会换上新衣，赤脚持花朝拜大佛。这种极具西方古典文明特色的崇拜仪式，无疑让法显和尚印象深刻。
更重要的，僧侣仅仅抵达于阗就已经见到众多闻所未闻的经书抄本。这些内容就足以让他们学习消化很长时间。但法显和尚认为，只有越过了葱岭才能接触到真正的佛法，而不是在西域世界满足于二手货。
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