却说谢石凯旋班师，还至建康，晋孝武帝司马曜于是按功加赏，进升谢石为尚书令，谢玄为前将军，谢安为太保，其他将士亦各从优叙。
惟谢玄固辞不受，朝廷有诏嘉奖，赐钱百万，彩锦千段。并封张天锡为散骑常侍，兼西平公，朱序为琅琊内史，行赦境内，城中之外稍解戒严。
嗣由谢安上疏，请乘苻坚丧败，经略淮北，于是复命前锋都督谢玄，率领并同冠军将军桓石虔，再趋涡颍，前往定守兖青冀各州。这三州俱为前秦占有，守吏当然报达长安，无如天下事，不堪一败。
为了淝水战事，秦兵大挫，遂致土崩瓦解，乱端四起，累得秦王苻坚不遑抚近，哪里还能顾及远方！且先将苻秦乱事，依次叙来。
陇西有乞伏氏，乃是出自鲜卑一族，从前有一部酋纥干，雄悍过人，得统附近部落，号乞伏可汗，汗位传至佑邻，部众濅盛，据住高平川。
佑邻四传至司繁，复迁居度坚山，为秦将王统所攻破，因而向前秦请降。秦王苻坚赐号南单于，征居长安，寻遣令西讨叛胡，留镇勇士川，甚有威惠。
司繁死后，其子国仁嗣位，苻坚征为前将军，使从大军侵晋朝，但留国仁叔父步颓居勇士川。及淝水败还，步颓首先叛秦，苻坚使国仁前往安抚。
步颓迎国仁入寨，愿推国仁为主，背秦独立，国仁于是置酒高会，攘袂大言道：“苻氏因石赵乱衅，妄窃名号，穷兵黩武，跨僭八州，疆宇既宁，应该修德行仁，与民休息，彼乃广骛虚威，专谋远略，骚动苍生，疲敝中国，天怒人怨，致有此败，自来物穷必亏，祸盈必覆，天道如此，苻氏怎能违天？看来是终要覆亡了。我当与诸君据守一方，勉成霸业哩。”
大众齐声应命，乃召集诸部，自张一帜，遇有未肯归附的胡人，即用兵力胁迫服从，有众十余万。为西秦立国基础。
秦王苻坚正拟加以讨伐，哪知铜山西崩，洛钟东应，丁零翟斌又起兵为乱，谋划攻打洛阳。丁零乃是西番种族部落，世居康居，辗转迁徙进入河洛，服属苻秦；前秦命翟斌为卫军从事中郎，至是因前秦败挫，遂有二心。再加上燕族慕容凤，燕臣王腾，辽西段延等人，各率部曲依附丁零翟斌，丁零翟斌乐得拥众自主，兴兵图谋洛城。
豫州牧平原公苻晖，飞书传报苻坚，前秦第三君王苻坚亟令遣使者来到邺城，嘱使冀州牧长乐公苻丕，传谕慕容垂，令率部兵讨伐翟斌。
慕容垂自离长安后，行至安阳，即遣参军田山，奉书笺启苻丕，作问候状。
苻丕也恐慕容垂有异图，密谋袭击，侍郎姜壤进谏道：“慕容垂未露反形，明公擅加诛杀，似未合臣子大义，不如以礼接待，严加管束，密表情状，待敕后行。”
苻丕于是依议，于是出郊迎接慕容垂，馆诸邺西。
可巧长安使至，令转饬慕容垂讨伐丁零部，苻丕乃召慕容垂与语道：“翟斌兄弟，因王师小失，便敢肆逆。今得长安来敕，欲烦冠军一行。冠军英略盖世，定能灭贼。”
慕容垂答道：“下官乃大秦鹰犬，敢不唯命是听！”慕容垂亦自比为鹰，将乘此扬去了。
苻丕于是厚给金帛，慕容垂皆不受，惟请赐还旧田园，苻丕当然应允。独拨给羸兵二千，归慕容垂统领，又遣部将苻飞龙，率领氐骑千人，作为慕容垂副将。
临行时密嘱飞龙道：“卿系王室肺腑，官秩虽卑，义同统帅，此去用兵制胜，防微杜贰，一委诸卿，愿卿毋忽！”
苻飞龙受命，遂偕慕容垂同行。镇将石越，驰入对苻丕说道：“王师新败，人心未定，丁零一倡，旬日间即得众数千，公奈何复遣垂出发，垂系故燕宿将，常思规复，今复畀彼兵甲，这真似为虎添翼了。”
苻丕说道：“慕容垂在邺中，好似伏虎寝蛟，常恐为患，今遣令外出，可纾内忧。且翟斌凶悖，必不肯为垂下，使他两虎相斗，我得乘彼敝，用兵制伏，这就是卞庄子的遗策哩。”偏偏不从汝料奈何？
正议论间，有一外吏进入禀道：“慕容垂私谒燕庙，擅戕亭吏，且将亭毁去了。”
苻丕尚未答言，石越在旁问吏道：“垂已去否？”
外吏道：“已出城了。”
石越复顾苻丕道：“垂敢轻侮方镇，杀吏烧亭，反形已露，望殿下速除此人！”
苻丕说道：“慕容垂曾向我前面请，欲入城拜谒故庙，我尚未许，今敢烧亭杀吏，咎固难辞，但淮南一役，王师败衄，垂独侍卫乘舆，此功亦不可遽忘呢。”
石越应声道：“慕容垂为燕臣，事燕尚且不忠，怎肯尽忠事我？失今不取，必为后患！”苻丕终不信。
石越出来告于僚佐说道：“长乐公父子，好为小仁，不顾大计，终当为人所擒呢！”
慕容垂挈带家属出行，只留慕容农和慕容楷、慕容绍在邺，使苻丕勿疑。及到达汤池，适有私党从邺来报，述及苻丕与苻飞龙之间的密语，慕容垂不禁怒起，便宣告部属道：“我事苻氏，不为不忠，彼乃专图我父子，我岂可束手就毙吗？”于是托言兵寡，暂停河内募兵，约阅旬日，得众士八千人。
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