“我明白了……”齿轮缓缓地说，他的角仍然闪耀着一种恒定的、均匀的光芒，眼前的景象变成了一个遥远的海滩，在他所能看到的地方，长着一些奇怪的树木和郁郁葱葱的绿色，齿轮不认识这个世界，但他并不怀疑这里仍是地球。
一个个人影从黑暗的水中冒了出来，齿轮看不清楚，它们有那么多。不仅如此，每一个都是如此丑陋不堪。那些令人作呕的、腐烂的两条腿的生物，它们的背上长着鳍，长着鱼一样的眼睛，身上穿着海藻编织的盔甲。
它们也带着武器，巨大的金属管子，里面好像装着真菌，“我看到了…一支军队，这么多……它们遮住了海滩，他们继续前进着，他们后面是……”他该如何描述那种像游动的鱼一样的凝胶状生物呢?它们像一个小棚屋那么大，由半透明的肉制成，肉的内部似乎在不断地移动、变化、融化和改造，“怪物，它们如此之大…比牛头怪还大，还是透明的……”
“修格斯，”天角兽补充道，“让我们看看，它还有什么把戏。”
修格斯的描述："噩梦般的黑亮形体，那无定型的身躯散发出恶臭，向前蠕动着、流淌着……一团无定形的原生质肿泡，闪着隐隐约约的微光。上万只放出绿光的，脓液似的眼睛不断在它的表面形成又分解。那填满整个隧道的躯体向我们直扑下来，把慌乱的企鹅们尽数压碎，在已经由它和同类们'清理'得不留一粒灰尘、闪着邪异反光的地面上蜿蜒爬过。耳边又响起了那骇人的、嘲讽似的叫声:'Tekeli-li! Tekeli-li!'"
--霍华德·菲利普·洛夫克拉夫特，《疯狂山脉》
“更多的来了……”齿轮的心又跳动起来，慢慢地转动着钟面，他的蹄子也渐渐僵硬了。天角兽关于这个恶魔计划的猜想是正确的——他可以清楚地看到每一个恶魔，如果他愿意，他甚至可以把注意力集中在它们身上，他几乎能听到海浪的声音，还能闻到这些怪物带到海滩上腐烂的恶臭。
“有一支军队在等着他们，”他接着说，“他们看起来…奇怪，他们没有戴盔甲……他们的武器看起来像毛瑟枪，但不和它又不一样，它更小、更优雅……巨大的四轮车跟在后面，上面装着巨大的火炮。”
他们战斗起来，齿轮观察着，但战斗是如此混乱，如此可怕，以至于他不能站起来直视它。起初，这些小马用它们牢固的阵地和强大的武器轻松地撕碎着这些会走路的恶魔，但随着时间的推移，他发现了一些可怕的事情，“那些黏糊糊的怪物……毛瑟枪伤不到他们，即使是火炮也不行，他们惊呆了，但是它们又扑了过来，小马根本没有机会……”
只花了一个晚上，最后，所有的小马阵地都被淹没了。成千上万的小马死了，剩下的小马被拖回了海滩……活活吃掉，齿轮难受地坐在地上，整个身体都因努力而颤抖着，至少他没有吐出来，在这一点上，他不想让自己窒息而死。
“它们没有遇到多少困难……”他继续说，“它们所到之处，只有……死亡，没有什么能阻止它们。这些军队……比第一个更……”他看着这些腐烂的怪物把准备下一个军队吞没，这些士兵的武器和他国家里的小马一样原始。
齿轮看着那些像小马一样的生物，一些比它高得多的生物也加入了战斗，还有一些动物背上有着奇怪形状的肿块，可怕的军队席卷了所有的小马，真菌覆盖着所有的土地。植物失去了绿色，枯萎了，没有逃走动物的都被吸干了。
“我不明白……这里应该有更多的，这些鱼一样的生物…它们走遍了每一个城市，有些小马和它们作战，但大多数城市已经成了废墟。死亡正在蔓延，它们越过海岸越远，就越弱，它们终究到了这里…我的家园已经空无一马了，它们继续南下，进入一片沙漠，住在这里的小马不多。但军队仍在继续前进，向西进入欧洲其他地区…留下这么多空城。”
最后，军队再次到达了海岸的边缘，整个大陆都被真菌覆盖并枯死了，大片的土地在枯萎和死亡。在第一次登陆后，查理布迪斯失去了大量精力，它的军队为了生存，互相消耗着对方的精华，它们的数量慢慢减少下去。最终，军队自己溃败了，它们从欧洲的边缘一直席卷到亚洲的最边缘，查理布狄斯把它们派到了其他地方去。
“它们……移动着,到其他地方，海里……有另一个大陆，没有欧洲那么大，几乎没有小马幸存……军队越走越弱，小马们都去哪儿了?”档案没有回答齿轮，于是他就在寻找未来自己寻找着答案。温暖的非洲南部，由于这里的酷热和干燥的土地，查理布狄斯的军队不敢去那里。
“我发现了他们，在那最干燥、最死寂的沙漠中心，被沙子包围着……这里有一个城市。”城市这个词太肤浅了，这分明是一座小马难以想象的堡垒，它是用奇怪的黑色材料建造的，摸起来很柔软，但却比石头更结实。里面有玻璃墙和花园，小马们在里面分享阳光，这个城市拥有数以百万计的小马，这比他想象中的多得多。
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