兴古郡，步骘的大军已经攻过来了，李恢率军迎敌。南中四郡刚经历雍闿等人的叛乱，虽然被诸葛亮平定了，也是元气大伤。李恢东拼西凑的万余军队自然不是对手，于是败退回到治所宛温城。
步骘随后率大军围了宛温开始攻城。吕凯、王伉急忙联系孟获、金环三结等人来救。
孟获和祝融夫人因为想要生养孩子，亲自去了成都。阿斗趁机给孟获做了个“切除”手术，如今祝融夫人已经是身怀六甲，孟获每日里“吃着火锅唱着歌”，烈酒喝着，绸缎穿着，生活美滋滋。
吕凯、王伉派人联系他时，大惊，又大怒。
东吴那些鼠辈还在搞事情，上次撺掇他造反，不知道害死了多少部族子民，如今见策反不成，亲自打来了。那个什么叫步骘的，据说是步练师的什么后辈，管他谁是谁，只要不是诸葛亮，谁来孟大头领都不买账。影响了孟大头领的心情，孟大头领大手一挥：削他！
在孟获的号召下，金环三结率先相应，很快二万人马就集结完成了，部队集结完成自然需要一个统领，孟获本以为这个统领他是当仁不让的，没想到来了一个糙汉，自称是当今天子的三弟，名叫张飞。
在孟获这儿，除了诸葛亮，谁都不行，别说张飞，关羽来了也得试试再说。当着两万人的面，孟获先是和张飞PK了一下拳脚，不敌，张飞让一个胳膊他都不是对手，然后又比马上功夫，张飞一个冲刺，然后丈八长矛从上往下砸下，直接将孟获连人带马压跪了。
对于蛮族来说，什么人最可怕，不是诸葛亮那种书生，也不是赵云那种武艺超群但是看起来秀气的武将，而是张飞这种五大三粗功夫惊人的糙汉，既符合他们的审美，也符合他们的英雄崇拜。
张飞胜了孟获，征服了这两万蛮兵，当即统领这两万人去救兴古郡。
步骘已经围困了宛温县城半月，眼看就要打下来了，只看见左侧烟尘滚滚，一将打马奔来，一声炸雷响起“燕人张翼德在此，谁敢与我一战！”
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