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第228章 中阳暴涨打赢收官之战

东方证券:存量资金在题材股上腾挪 关注半导体、智能出行等

东方证券认为,昨日市场继续震荡调整,从主要指数来看仍相对偏弱,但短线题材赚钱效应呈持续提升之势。综合来看,市场交投略显不足,存量资金在题材股上腾挪,板块分化严重,股指仍处于蓄势阶段,走强仍需要时日,下半年资金面和基本面或有变化,将会推动A股中枢上台阶,结构上关注半导体产业链、智能出行、商业卫星等。

华泰证券:8月可能进入政策调整“窗口期”

华泰证券表示,从政治局会议对现阶段形势的判断,以及再度确认实现全年增长目标决心的相关表述看,短期逆周期调节有望加码——8月可能进入政策调整“窗口期”。然而,中长期看,稳增长和调结构并重的指导思想不变。整体而言,2季度经济回升动能出现波动,而且,美国大选在即,有关美国政府换届和全球贸易相关政策的不确定性也有所上升。

结合目前的内需走势及外需的不确定性,逆周期调节有望加码,尤其在上半年财政政策实施进度滞后于全年预算目标的背景下。然而,会议对中长期防风险、调结构的表述有较强的一致性、延续性,所以,中长期而言,宏观调控可能仍将保持兼顾“逆周期”和“跨周期”并重的总体导向,在结构性调整的过程中适时、适量调整逆周期力度。

中金公司:当前利率下行的背景下银行高股息仍具有吸引力

中金公司表示,政治局会议对于新旧动能转换期经济面临的挑战判断更为清晰,稳增长的迫切性上升,但强调“积极应对”的同时也提到“保持战略定力”,中金认为金融方面以延续和完善前期出台的政策为主。

对于银行股而言,当前利率下行的背景下银行高股息仍具有吸引力,但短期内板块上涨较快后波动也可能有所提升。临近中报业绩期建议关注股息率高和基本面稳健的银行,以及业绩增速较快或存在边际改善潜力的银行。

国泰君安:预计下半年华为折叠机新品将进一步推动市场发展

国泰君安提出,华为在三折手机领域布局多年,预计将在8-9月发布多款折叠产品,包括Nova Flip和Mate X6。华为三折手机通过创新设计显着改善了厚度和重量,并优化了UI适配,提升用户体验。根据IDC数据,2023年Q3至2024年Q2,中国折叠机市场销售量持续高速增长,华为市场份额连续两个季度超过40%,稳居国内第一。预计下半年折叠机新品将进一步推动市场发展。

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