蜂女王飞向了小智，从可怕的甜蜜中抱出了一个精灵蛋，放在了小智的手里。小智道：“我会好好照顾它的！”
蜂女王将自己的孩子托付给小智，小智通过124号的探知得知，蛋中的三蜜蜂还是只雌的，雄性的三蜜蜂是没有办法进化的，只有雌性的才能进化成蜂女王。
众人在蜂女王的送别下，离开了琥珀之城。芽米拿出了瓶子放在了小智他们的面前，道：“难得有机会，大家一起尝尝吧！能找到琥珀之城也是大家的功劳啊！”
小刚尝了一下道：“还真是有够可怕的甜度呢！”
小智道：“确实很甜，或许也就是它‘可怕的甜蜜’的名字由来。”
小刚殷勤道：“啊芽米小姐！小生也想成为寻宝者，我们一起去寻找爱的宝藏吧！”
这时一只大针蜂从众人的眼前飞过，芽米侧身躲开了小刚，道：“大针蜂！爷爷说过，看到大针蜂的时候，一个人去旅行的话，就会有好事发生！各位，再见喽！”芽米跟小智他们挥手告别，追寻着大针蜂离开的方向走了。
小刚失落的挥手告别！
以百代道馆为目标的小智一行人，在途经一个小城镇的时候，遇上了宝可梦扮演大会这个活动，考验的是宝可梦扮演成另外一种宝可梦的相似程度作为评判标准的活动。
“神奥NOW特别企划宝可梦扮演大会，现在开始了！所谓的宝可梦扮演大会是由宝可梦同好会所主办的例行活动，现在有请主办者的须木佐先生和特别评审的乔伊小姐与君莎小姐。”
君莎小姐带着卡蒂狗的头套，乔伊小姐带着吉利蛋的头套，簇拥着小智他们都很熟悉的宝可梦同好会的会长须木佐先生来到了舞台上。
小刚泪流满面道：“须木佐先生，真是太让人羡慕了！”
小光道：“宝可梦扮演大会可是非常受欢迎的，每年的收视率都是No.1呢！”
小智道：“宝可梦扮演另外一种宝可梦，这样的活动很有意思，皮卡丘要不要参加看看呢？”
“皮卡！”皮卡丘也很想尝试一下。
小光道：“波加曼，我们也参加吧！”
“波加！”
小刚道：“那我就用不良蛙吧！”
于是小智三人也去报名参赛了，要论宝可梦扮演，其实小智的百变怪和梦幻的能力都很高，完全就是一模一样的程度，但皮卡丘的演技也不是盖的，模仿其他宝可梦更加得心应手，也更符合宝可梦扮演大会的宗旨。
小光让波加曼扮演成了独角虫，小刚让不良蛙扮成了牛蛙君。
最后因为小刚的不良蛙从头到尾都坚持着牛蛙君的标准动作赢得了冠军，得到了一颗宝可梦的蛋。
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