半年后，上海1944年1月底。
春节的前一晚，快九点的大街上，还时不时有大人带着孩子点燃爆竹，霹雳巴拉的爆竹声间歇响起，唐钺独自走在漆黑的小巷中，翻墙进到威廉诊所院内，里面静悄悄的毫无生气，盛婉真已经离开了半年之久。唐钺只是偶尔过来打扫一下，看着桌上的灰尘和自己的脚印，唐钺知道，应该有一个月没有来过了，唐钺搓着手，屋内寒冷彻骨。
唐钺将屋内灰尘打扫干净、生了炉火，盛婉真走的时候是夏季，冬春的衣服还整整齐齐地放在柜子里，那条没有织完的红色围巾和两团毛线，也静静地待在那里，仿佛等待着主人的归来。唐钺将这里的东西仔细检查一遍，一切如常，好像都在静静等待主人的回归，又好像它们的主人从没有离开过。老金和盛墨应邀去了查府，小唐已经长高长胖了许多，也和老金越来越离不开，盛墨和林夫人的关系也少了许多芥蒂。唐钺烤着炉火，自己刚刚也去拜祭了老陈，也给母亲寄去了平安信，此刻，也只有一个人，还没有消息，因为盛婉真和书先生归渝一个月后，就已消失在唐钺的监控网中。
此刻，让唐钺想不到的是，在杜美路的住处，盛婉真正在焦急地等待唐钺和盛墨，她还有一个小时的时间，就必须要走了。盛婉真此次是去哈尔滨取回徐伯云的蓝色实验试剂，在上海转车，私下特地来看看盛墨，还有唐钺。进到房内的一霎那，温馨熟悉的感觉就弥漫着全屋。盛婉真按照唐钺磨咖啡的流程和个人爱好，煮好三杯咖啡，煎了三张薄饼，又拌了一份白菜沙拉。盛婉真猜不出来，大年夜，过着刀口舔血日子的唐钺和盛墨，此刻正在做着什么。十点多了，必须得走了，盛婉真喝了咖啡，写了一张字条，与两条黑色的围巾一起放在桌上，关门离去。
天空好像飘起了雪花，又似细雨一般，打在脸上，有点湿漉漉的感觉。盛婉真蒙严了脸快步走在街上，此刻的唐钺，也刚刚离开诊所，快步走向停车的地方。
唐钺回到住处时，看到餐桌上的咖啡、黑色的围巾和一张字条：“恭奉新禧 经沪小坐 甄”，唐钺跑到院中时，雪已成片。
此去经年，唐钺再也也没有了盛婉真的音信。
接下来是一年多刀光剑影的日子，日本人在最后的阶段，更加凶残，藤园的冀红云、黎红霄、蒋云袖、何玉锦和孙氏兄弟，在毒杀李世杰、丁大卫的任务中，身份暴露撤退无望，被乱枪打死在了南京，虽然李世杰最终被毒杀、丁大卫被炸死。商社的李占峰、李子雄、许恩桥、李大壮以及后加入的蒋夏，在协助武将军部回归国府的战斗中，亦被日本人击落山崖阵亡，枪林弹雨，一些人永远倒在了征途。
1945年9月，上海。
秋风送爽、清风徐徐，大街上飘荡着毫无顾忌的欢声笑语，妇孺孩童涌上街头绽放着久违的欢颜。老金、盛墨等人都在协助处理被缴械后的日本降兵返乡问题，每个人心中都充满了喜悦和憧憬，为了这一天，多少人喋血街头，再也看不到这个明媚的秋天。
如今，终于等到了日本人投降的这一天，终于可以正大光明地走到大街上、呼吸着新鲜的空气、自由地行走恣意地说话，唐钺说不清自己此刻的心情，本应高兴，却在看到这锣鼓喧天的盛况时，眼中泛起的却尽是酸楚和泪水。
上峰调令已至，唐钺调任淞沪警备司令部稽查处处长，商社在后期已经补员到一千余人，大多随调至淞沪警备司令部，藤园后期则有200余人，则归到军统局上海特区，名义上是上海市政府调查处，周志瑜任情报处电讯科长，曲天明则如愿去了国防部，为此，周志瑜约了唐钺去给曲天明送行，大世界的灯红酒绿，唐钺竟然第一次觉得有些可爱，不再喧嚣吵闹。
曲天明告诉唐钺，76号那些汉奸，都移交给了新来的王处长，让他慢慢甄别、再行惩治吧。看着曲天明喝到高兴之处，起身去携江小姐劲舞狂欢，周志瑜也拉着唐钺去慢走了一曲，尽管心情无以言说地曼妙美好，唐钺还是提不起跳舞的兴致，只是莫名地喝了好多酒，闭着眼睛伴着音乐、半梦半醒地地靠在沙发上，周志瑜则安静地坐在唐钺身边，看着身边这个似醉非醉的男人，感觉这样也挺好。周志瑜回到上海二年以来，在与唐钺出生入死的配合中，二人可以说是仅次于老金、盛墨的默契战友，大多时候，她也是唐钺可以无条件交出后背的人。
国府各类接收大员不断抵达上海，唐钺在迎来送往中又度过了喧嚣的十月，虽在一个城市，却也好一阵没有见到盛墨了。老金跟着唐钺留在稽查处，这段时间也难得空闲，忙着安置原商社人员的衣食住行。老金仍住在杜美路原址，不同的是将金小唐接了回来同住，金小唐在教会中学读书，已经出落成一个大姑娘了，见了唐钺，喜欢挽着唐越的胳膊叫他爷叔，见了盛墨、卫祺则唤阿叔。
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