临时基地房间墙壁瞬间倒下，原来房顶的喵喵脑袋就是气球本体，两人带着变成喵喵的百变怪直接起飞。
“再见各位！”武藏抱着百变怪变身的喵喵，挥舞手帕跟大家挥手。
“太阳亮亮~”小次郎也跟着挥手。
“先等一下！”伊美蒂冲上前去，将喵喵高举起来。
“伊美蒂，那不是百变怪吗？”小智上前问道。
“这只是冒牌的！”伊美蒂回答。
“但是是正牌的喵喵。”曹阳在旁微笑说道。
“我是真的喵喵没错！”喵喵给予肯定。
伊美蒂果断将喵喵丢向空中，臂力也很惊人哪！
喵喵尖叫着飞出去，正好落在气球上。
“不会吧？你怎么认出来的？”武藏抱着百变怪，低头好奇问道。
“它的变身算是很完美了。”小次郎也觉得奇怪。
百变怪趁武藏不注意，突然张嘴咬她的手，痛得武藏将它甩了出去。
伊美蒂赶紧上前，伸手接住从天而降的百变怪，开心说道：“如果连它有没有变身都看不出来，那我怎么当百变怪的搭档呢？”
“笨蛋！是你们两个的手段太差了！”抓着气球的喵喵大声喊话。
“你小心，不要伸出爪子来！”小次郎仰头提醒。
“那我只好使出最后绝招了！”武藏按下开关，气球上竟然出现一门大炮，直接对准小智等人。
“哪有人这个样子？”小智吓一大跳。
“少啰嗦，你这个小鬼头！”武藏说道，“我要把你们一网打尽！”
“百变怪，快变身！”关键时刻，伊美蒂果断出手。
百变怪竟然变身成为一门新的大炮，直接对准空中火箭队的气球。
“好厉害！没想到百变怪还能变成那种东西啊？”小智惊呆了，“皮卡丘！”
皮卡丘快速向前，直接钻进大炮里面，充当炮弹。
“皮卡丘，上！”小智大声下令。
“百变怪，发射！”他俩倒是合作完美。
“发射！”火箭队也开炮，射出一张巨大的网。
然而皮卡丘释放出惊人电力，直接透过渔网命中整个气球，将喵喵、武藏、小次郎一网打尽。
被电击刺激到的喵喵下意识伸出爪子，直接戳破气球。
漏气的气球在空中快速旋转，带着火箭队飞向远方，留下他们的经典台词：“好讨厌的感觉~”
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