这片土地的公爵早已看上了爱丽莎，但苦于有水妖和小恶魔的阻挠，他无法靠近爱丽莎，他得知这个消息后第一时间来到了磨坊，与小恶魔、水妖一起成为求婚者。
爱丽莎并不想嫁给他们之中任何一个，但碍于父命提出要求，让三位求婚者送她礼物，谁的礼物是世界上最美丽的，她就嫁给谁。
公爵送给了爱丽莎一条华丽的裙子，小恶魔送了她一个王冠，水妖送了她一片鳞片，用它可以在水上行走，如履平地。
“所以她接受了这些礼物，然后穿着它们和亨利月下见面了？”西弗勒斯又一次打断了她。
“你怎么知道？”波莫纳拿着书问“你看过？”
他没有说话。
本来还有很浪漫的月下唱歌的情节，现在被他这么一说，她也觉得很没意思了。
爱丽莎用这些礼物，将自己打扮成一个公主，亨利认出了她，他也知道她不是真正被诅咒的公主，但他还是接受了爱丽莎。
可能他接受了现实，爱丽莎有一个磨坊可以继承。
也有可能是因为他明白，被爱比爱人要容易很多，他选择了一个对自己更轻松的活法。
公爵有财富和荣耀，水妖有水下王国，恶魔则有可怕的地下国度，亨利什么都没有，除了梦和爱情。
“你更喜欢天鹅湖的黑天鹅还是白天鹅？”西弗勒斯忽然问。
她本来想说白天鹅，白天鹅看起来优雅又美丽。
“黑天鹅是魔鬼的女儿。”波莫纳说。
“你害怕黑暗？”
她冷笑一声，吹灭了蜡烛，不再读见鬼的睡前童话了。
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