第二日早晨，鸣人还在床上睡觉，门铃响了。鸣人一惊之下，从床上跌落地上，“大清早的，到底是谁啊？……哎，多半是晶臧来喊我上学了吧，可是这也太早了点！”鸣人来到门前，通过门上的窥视鹰眼向外看去，来人不是晶臧，而是伊鲁卡。鸣人吃惊，“伊鲁卡老师，他来干什么啊？”鸣人换好衣服，从阳台逃了出去，根本没理伊鲁卡。伊鲁卡疑惑，“鸣人，你不在家吗？奇怪，明明听到有动静的。”这时，晶臧跑了过来，“伊鲁卡老师，你也来找鸣人啊！”
伊鲁卡道，“哦，是晶臧啊！鸣人昨天没来上学，我有点担心，就来看看。可是很奇怪，我按动门铃，里面没人开门。”晶臧来到门前，“笨蛋鸣人，快点开门，伊鲁卡老师来了！”里面没人回应，晶臧疑惑，取出了钥匙，把门打开了。伊鲁卡问道，“晶臧，你怎么有鸣人家的钥匙？”晶臧道，“那家伙总喜欢睡懒觉，为了喊他起床方便，我就配了一把备用钥匙。”
二人走入鸣人的房间，桌上很凌乱，放着好几杯杯面，还有一盒牛奶。伊鲁卡皱眉，“总是吃这种东西啊！”晶臧道，“没办法，家里没有大人，只好这么将就。我还好点，自己学着会做些简单的饭菜，但大部分时候也是吃这种简易食品。”伊鲁卡想起父母过世后，自己也是这样挨过来的，心里颇为同情。看到鸣人的卧室一片狼藉，晶臧道，“对不起啊，伊鲁卡老师。鸣人那家伙又跑了。可恶，我明明说了让他今天必须去上学的。”
奈良家，奈良鹿久、奈良吉乃夫妇和鹿丸，围在桌子前吃饭，饭菜非常丰盛。吉乃道，“还要去丁次家呢，快点吃吧，鹿丸！”吃饭时，鹿丸道，“我想问个问题，爸爸！”鹿久道，“什么啊？”鹿丸道，“为什么大家都对鸣人唯恐避之不及呢？他做了什么事情吗？”鹿久没有回答，“鹿丸，你是怎么看那个孩子的呢？”鹿丸道，“怎么看，我也没想过。不过虽然那家伙是个笨蛋，但还挺有意思的。虽然不想和他做好朋友，但也不至于排挤他。”鹿久很欣慰，“是吗？那你只要做你想做的事情就可以了。”鹿丸道，“哦，说的也是。”
鸣人跑到了街上，“不想去学校，变得好无聊啊！”忽然，火钵、鳗鱼等3人找上了鸣人，鸣人道，“你们要干什么？要打架吗？”刚巧丁次与鹿丸从天桥经过，看到了下面这一幕。火钵道，“鸣人，让你加入我们做同伴好了。”鸣人惊喜，“咦，真的吗？”火钵道，“不过想和我们做同伴，得有个条件。”鸣人道，“真麻烦，什么条件？”
火钵说起昨晚木叶警备队在后山和敌方的忍者交战，有敌人的尸体留在那里还没有清理，而火钵的父亲就是木叶警备队的成员。他所说的木叶警备队，是宇智波家灭族后，木叶临时搭起来的队伍，素质比宇智波家的警备队差了十万八千里。
火钵道，“鸣人，你只要找到尸体，拿回什么战利品的话，我们就认可你，让你加入我们做同伴。”鸣人大喜，觉得只是去尸体上拿东西应该很容易，“这话是真的吗？”火钵点头，“是的。”鸣人兴高采烈，“我一定会拿回来你说的战利品的。”说完，鸣人兴冲冲地跑向后山方向。
看着鸣人跑走了，火钵道，“他真是笨蛋！我爸爸说那里可能还有残余的敌人。”鳗鱼道，“真过分啊，火钵。你还在对试胆量的仇耿耿于怀啊！”火钵冷笑，“你看他那一脸兴高采烈的样子，连被骗了都不知道呢！”
忍者学校，上课了。伊鲁卡发现鸣人还没来，“晶臧，鸣人一直没有来学校吗？”晶臧道，“是的。真是气死人了，不知道他跑到哪里去了。附近我们常去玩的地方我都找过了。”伊鲁卡问道，“其他人有没有看到过鸣人？”火钵道，“不知道呢！”鹿丸站起来，“老师，鸣人去后山了。”火钵恼怒，“鹿丸，你……”鳗鱼也生气，“你说什么啊，鹿丸？”晶臧奇怪，“后山？我们有时候会去那里玩……奇怪，鸣人为什么一大早就去哪里呢？喂，鹿丸，怎么回事？”
鹿丸道，“鸣人去找尸体了，对吧，火钵？你们干的事情真让人不爽！”听鹿丸说完整件事，晶臧生气，“太过分了，火钵！你们就算不喜欢鸣人，也不用这么骗他吧！伊鲁卡老师，我马上去找鸣人回来。”伊鲁卡喝止，“晶臧，你留在这里，跟大家一起上自习。后山那里很危险，我去找鸣人。”晶臧道，“伊鲁卡老师，那就拜托了，一定要把鸣人平安带回来啊！”伊鲁卡离去了。晶臧揪住火钵，“你这个混蛋，我今天非要揍你一顿不可！”火钵色厉内荏，“我也只是想吓唬他一下而已……”
鸣人进入了后山的丛林，“我很快就有更多的伙伴了，马上就要得到认可了！”鸣人刚刚过去，三道黑影也从旁边穿梭而过，速度很快，明显是忍者的行动。他们为了找回机密文件，才冒险再次潜入木叶。
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