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带着对维克多大老板的莫名好感与感激，鼬收好卷轴，踏上三面间谍的征程。
李墨并不在乎他泄露有关波之国的任何情报，只有一个要求。那就是让鼬向雾隐村泄露关于飞段的消息，引导他们和晓组织冲突。
雨之国边境，晓组织的一处秘密基地中。
组织名义上的首领‘佩恩-天道’，此刻正带着一群手下，将鼬团团围住，面色不善的逼问着情报。
他们最近时运不济，先是不死二人组在波之国惨遭碰壁，折了大将角都，至今杳无音信。随后派遣鼬鲛二人组前去调查，结果又双双折戟，一人未归。
紧接着，不等佩恩对‘虾组织’展开反击报复，忍界又冒出一个神秘的太阴仙人，展示出恐怖的情报能力，将晓组织扒了个底朝天，半数成员的情报都泄露出去。
随后，五大忍村感到‘晓’的威胁，同时垂涎他们掌握的众多秘术、仙***回眼，开始对组织外围势力展开清剿。而佩恩也不再隐忍，果断揭竿而起扯旗造反，选择干掉雨之国大名，正式以忍村统治国家。
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此刻，基地中不仅有佩恩天道、面具男阿土哥、小南、蝎、迪达拉、飞段、绝这些老面孔。鼬还看到边缘处，站着三个陌生的新人。
其中一个白发紫眼，满嘴锋利尖牙的少年；一个半张脸都缠满绷带，个头很矮的幼童；以及一位穿高领风衣，带一款墨镜，绑着雷鬼脏辫的雷之国黑人少年。
三人都很年轻，比迪达拉还小几岁，与自己的妹妹年龄相仿，最小那个看起来才十二的样子。
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